Panel - obsługa

Wyszukiwarka ofert, oferty dla klientów, konfiguracja usług i wydarzeń, rezerwacja z oferty i agenda rezerwacji.

• Wyszukiwarka ofert Jak znaleźć wolne terminy usług i wydarzeń dla klienta, co znaczą kolory godzin i jak dodać termin do oferty.
• Oferta dla klienta - tworzenie i pozycje Jak założyć ofertę, dodać do niej usługi, wydarzenia i produkty, ustawić klienta i termin ważności oraz co znaczą statusy oferty.
• Konfiguracja usługi i uczestnicy wydarzenia Jak ustawić w ofercie termin, pola, osoby i opcje dodatkowe usługi oraz termin i listę uczestników wydarzenia.
• Rezerwacja z oferty Jak zrealizować ofertę - wskazać klienta, dokument i profile, założyć zamówienie wstępne z rezerwacjami i co zrobić, gdy system odmówi.
• Agenda rezerwacji Jak sprawdzić zajętość sal, stref i pracowników w lokalizacji na dzień, tydzień albo miesiąc i znaleźć zamówienie, które blokuje zasób.

Lista i karta zamówienia, statusy i ważność, potwierdzenie, edycja, dokumenty, historia, powiadomienia klienta, realizacja, „Wymaga uwagi” i zlecenia podwykonawców.

• Lista zamówień i karta zamówienia Jak znaleźć zamówienie na liście, co mówią liczniki nad listą i co znajdziesz w zakładkach karty zamówienia.
• Statusy i ważność zamówienia wstępnego Co znaczą statusy zamówienia, jak długo zamówienie wstępne trzyma termin i co się dzieje, gdy ważność minie - także wtedy, gdy klient już wpłacił.
• Potwierdzenie zamówienia Kiedy zamówienie wstępne potwierdza się samo, jak potwierdzić je bez wpłaty i co zmienia potwierdzenie.
• Przedłużenie ważności zamówienia wstępnego Jak wydłużyć czas, przez który zamówienie wstępne trzyma termin - przed upływem ważności i po nim.
• Edycja zamówienia Jak zmienić pozycje, terminy i konfigurację złożonego zamówienia w wersji roboczej, sprawdzić skutki w podglądzie i zapisać zmiany.
• Dane klienta i dokument rozliczeniowy zamówienia Jak poprawić imię, nazwisko, e-mail i telefon klienta w zamówieniu oraz wybrać e-paragon albo fakturę z nabywcą.
• Dokumenty i regulaminy zamówienia Jak pobrać potwierdzenie zamówienia i regulaminy usług, uzupełnić brakujące dane w regulaminie i sprawdzić, kto zaakceptował regulamin.
• Historia zamówienia Gdzie sprawdzić, kto i kiedy zmienił zamówienie - wpłaty, edycje, potwierdzenie, anulowanie, realizację - i jak przefiltrować wpisy.
• Powiadomienia klienta o zamówieniu Jakie e-maile i SMS-y dostaje klient w trakcie życia zamówienia, kiedy wychodzą, gdzie zmienić ich treść i czasy przypomnień oraz jak sprawdzić, czy wiadomość wyszła.
• Realizacja zamówienia - rachunek i rozliczenie zaliczek Jak w dniu imprezy otworzyć rachunek realizacji zamówienia, rozliczyć wpłacone zaliczki, wycofać realizację i co zrobić, gdy brakuje towaru.
• Wymaga uwagi - ostrzeżenia dla obsługi Lista ostrzeżeń, które czekają na decyzję obsługi - braki towaru na realizacje, terminy bez realizacji, nadpłaty, kolizje rezerwacji - i jak je wyjaśniać.
• Zlecenia podwykonawców - kolejka do zamówienia Skąd biorą się zlecenia realizacji (tort, dekoracje, catering), jak pilnować terminu przekazania i jak złożyć zamówienie u podwykonawcy z kolejki.
• Zamówienia do podwykonawców - dostawa, wycofanie, anulowanie Jak prowadzić złożone zamówienie u podwykonawcy - odnotować dostawę całości albo pojedynczych pozycji, dołożyć zlecenie, wycofać pozycję i anulować zamówienie.

Anulowanie zamówień i pozycji, dokumenty rezygnacji, zwroty, zatrzymanie zadatku, przeniesienie wpłat, nadpłaty, niestawienie się i przelewy zwrotne.

• Zgłaszanie rezygnacji z zamówienia Jak anulować całe zamówienie albo wybrane pozycje przyciskiem „Anuluj” i co dzieje się z rezerwacjami i wpłatami klienta.
• Rozliczenie rezygnacji - zwrot, zatrzymanie i przeniesienie wpłaty Jak rozliczyć dokument rezygnacji, który czeka na rozliczenie - zwrócić wpłatę, zatrzymać zadatek albo przenieść pieniądze na inne zamówienie - i jak śledzić wypłaty na liście Rezygnacje.
• Anulowanie potwierdzonego zamówienia Ile zadatku zostaje przy rezygnacji z potwierdzonego zamówienia - progi polityki rezygnacji marki, zadatek i zaliczka, anulowanie przez sprzedawcę i odstępstwo od polityki.
• Niestawienie się klienta Jak odnotować, że klient nie przyszedł na termin - pozycje terminu się anulują, zadatek zostaje według polityki, a reszta wpłat wraca albo przechodzi na inne zamówienie.
• Rozliczanie nadpłaty zamówienia Co zrobić, gdy klient wpłacił więcej, niż jest wart zamówienie albo pozycja - przesunięcie wpłaty w zamówieniu, zwrot albo przeniesienie na inne zamówienie.
• Eksport przelewów zwrotnych i listy rezygnacji (CSV) Jak pobrać paczkę przelewów zwrotnych do banku, odnotować wykonane przelewy zbiorczo i wyeksportować listę dokumentów rezygnacji do pliku CSV.

Wpłaty na zamówienia, dziennik płatności, należności, płatności online PayU, stan kasy, zmiany kasowe i nominały.

• Wpłaty na zamówienie Jak przyjąć w panelu wpłatę na zamówienie (przelew albo link PayU), jak czytać rozliczenie zamówienia i jak przenieść wpłatę na inne zamówienie.
• Link do płatności online Jak wysłać klientowi link do zapłaty w PayU (e-mail, SMS albo skopiowany link), jak śledzić jego stan i jak anulować płatność.
• Płatności online PayU - lista, zwroty i alarmy Jak sprawdzić stan płatności online w PayU, zwrócić wpłatę przez PayU i obsłużyć alarmy z listy „Wymaga uwagi”.
• Lista płatności Jak szukać wpłat i zwrotów w dzienniku płatności, czytać sumy, statusy i szczegóły płatności z kas, panelu i PayU.
• Należności - przelewy z terminem Jak pilnować faktur dla firm zapłaconych na kasie przelewem z terminem i jak oznaczyć należność jako zapłaconą po wpływie przelewu.
• Stan kasy i zmiany kasowe Jak sprawdzić w panelu, ile gotówki jest w kasetkach lokalizacji, i jak przejrzeć zmiany kasowe z różnicami z liczenia oraz ich księgę ruchów.
• Nominały pieniężne Jak dodać, zmienić i wyłączyć nominały monet i banknotów, z których kasetki liczą gotówkę.

Rachunki w panelu, lista i karta sprzedaży, paragony fiskalne, paragony do wydruku w lokalizacji, e-paragony, faktury i KSeF, zwroty i reklamacje.

• Rachunki w panelu Jak przeglądać rachunki z kas i z panelu, otworzyć rachunek w panelu, zamknąć go albo rozliczyć kilka rachunków razem w jedną sprzedaż.
• Lista i karta sprzedaży Jak znaleźć sprzedaż, czytać jej statusy i rozliczenie, wskazać dokument, sfinalizować albo anulować sprzedaż w panelu.
• Paragony fiskalne Jak przeglądać w panelu paragony wydrukowane na kasach lokalizacji, sprawdzić stan wydruku i odczytać treść paragonu.
• Paragony do wydruku w lokalizacji Jak zlecić z panelu e-paragon dla osoby prywatnej, śledzić zadania wydruku w lokalizacji, ich terminy i stany, anulować zadanie paragonu i obsłużyć paragon wydrukowany mimo anulowania.
• E-paragony Kiedy klient dostaje e-paragon zamiast paragonu papierowego, na jaki adres, czym jest zgoda na e-paragon, regulamin e-paragonów marki i jak włączyć e-paragony klientowi w panelu.
• Faktury i KSeF Skąd biorą się faktury, noty kaucyjne i faktury korygujące, jak czytać stany faktury i KSeF, ponowić wystawienie, pobrać PDF, XML i UPO oraz wysłać fakturę e-mailem.
• Faktura do paragonu Jak na prośbę klienta wystawić fakturę do paragonu albo e-paragonu - dla firmy z paragonu z NIP lub dla osoby prywatnej - i w jakim terminie.
• Zwroty i reklamacje Jak zwrócić sprzedaż z panelu - zwrot, reklamacja, pomyłka kasjera, obniżka ceny - wypłacić pieniądze, wydać protokół albo fakturę korygującą i przeglądać ewidencję zwrotów.

Sklep marki w portalu i aplikacji - lokalizacje, czas na zapłatę, katalog - zamówienia sklepowe z dokumentem zakupu, zwroty zakupów oraz bilety klientów z kodem, ważnością, zmianą dnia wizyty i przedłużeniem.

• Jak działa sklep Co klient kupuje w sklepie marki, jak zakup przechodzi od koszyka przez płatność do sprzedaży i biletów, oraz jak działa sklep w kilku lokalizacjach jednego operatora.
• Włączenie sklepu w marce Jak uruchomić sklep marki - sekcja Sklep w portalu, lokalizacje sprzedające, czas na zapłatę, najwyższa wartość zamówienia i kanały sprzedaży - oraz co musi być gotowe, żeby sklep sprzedawał.
• Katalog sklepu Jak założyć kategorie i produkty sklepu dla każdej lokalizacji - kategoria, produkt, nazwa i opis dla klienta, obraz, widoczność, limit sztuk, kanały - i dlaczego produkt bez kategorii jest niewidoczny w portalu.
• Zamówienia sklepowe Lista i karta zamówienia ze sklepu portalu - statusy, czas na zapłatę, dokument zakupu, lokalizacja fiskalizująca, płatności PayU, bilety i akceptacje regulaminów - oraz anulowanie zamówienia przed zapłatą.
• Zwroty zakupów ze sklepu Jak obsłużyć prośbę klienta o zwrot biletów kupionych w sklepie - kiedy klient może o nią poprosić, zwrot sprzedaży z unieważnieniem biletów i zwrotem przez PayU, odrzucenie prośby z odpowiedzią.
• Bilety klientów Lista i karta biletów do wykorzystania wydanych po sprzedaży wektora biletowego - kod biletu i QR ASIW1, statusy, ważność w lokalizacji zakupu, wejścia na kasach, zablokowanie i odblokowanie biletu.
• Zmiana dnia wizyty i przedłużenie biletu Jak zmienić dzień wizyty na bilecie klienta i jak przedłużyć jego ważność - kiedy to możliwe, czym różni się zmiana przez obsługę od zmiany w portalu i co dostaje klient.

Produkty i ich typy, warianty, receptury, zestawy, kategorie, cenniki, terminy wydarzeń, opakowania zwrotne z kaucją, regulaminy produktów i grafiki.

• Produkty i typy produktów Jak dodać produkt, wybrać właściwy typ, uzupełnić dane i znaleźć ustawienia na karcie produktu.
• Warianty produktu i warianty cenowe Czym różni się wariant produktu (np. smak do wyboru) od wariantu cenowego (inna cena tego samego produktu) i jak je założyć.
• Receptury i skład produktu Jak dodać składniki receptury, wybrać recepturę skompresowaną albo pozycyjną i ustawić skład z informacjami dla kuchni.
• Zestawy konfigurowalne Jak zbudować zestaw z kroków i podproduktów, wybrać tryb wyceny i rozdzielić cenę zestawu na etapy.
• Artykuł: magazyny i jednostki miary Jak sprawdzić stany artykułu w magazynach i dodać jednostki dodatkowe z przelicznikiem, np. zgrzewkę albo skrzynkę.
• Bilety i wektory biletowe Jak ustawić bilet z limitem czasu i dopłatą za przekroczenie oraz wektor biletowy sprzedawany online i realizowany po okazaniu kodu.
• Usługa i wydarzenie w katalogu Co ustawiasz w zakładkach usługi i wydarzenia - czas i godziny, pola formularza, akcje, opcje dodatkowe, produkty uczestnika, schematy płatności i realizację w zamówieniu.
• Kategorie produktów Jak założyć kategorie i podkategorie produktów, ustawić ich kolejność i przypisać do nich produkty.
• Cenniki Jak założyć cennik lokalizacji, dodać do niego produkty z cenami brutto i ustawić okres zakupu, okres realizacji, promocję i priorytet.
• Terminy wydarzeń Jak zaplanować termin wydarzenia albo całą serię terminów, ustawić limit miejsc i zapisy oraz sprawdzić listę uczestników.
• Opakowania zwrotne i kaucje Jak założyć opakowanie zwrotne z kaucją, przypisać je do artykułu i sprawdzić stan opakowań oraz salda z dostawcami.
• Regulaminy produktu Jak podpiąć regulamin marki do usługi, wydarzenia albo wektora biletowego, wybrać formułę obsługi i wskazać źródła zmiennych.
• Grafiki produktów Jakie wymagania ma logo produktu, wariantu i opcji, jak wgrać obraz i jak dopasować obraz, który ich nie spełnia.

Dokumenty magazynowe, przesunięcia, stany, inwentaryzacja, wycena FIFO i okresy.

• Jak działa magazyn Zasady ewidencji magazynowej - stan jako suma ruchów, zatwierdzanie dokumentów, zejście towaru przy sprzedaży, wycena FIFO - i kolejność uruchomienia magazynu.
• Magazyny i ustawienia ewidencji Jak założyć magazyn, wskazać domyślny magazyn sprzedaży lokalizacji, zezwolić na stany ujemne i ustawić stany minimalne i maksymalne artykułów.
• Wystawianie dokumentu magazynowego Jak przyjąć towar od dostawcy (PZ), wydać go (WZ, RW) albo przesunąć (MM, PMO) - wystawić dokument magazynowy, dodać pozycje i zatwierdzić go, żeby zaksięgować ruchy w stanach.
• Przesunięcia MM i PMO Jak przenieść towar między magazynami jednego operatora (MM) i jak przekazać go innemu operatorowi (PMO).
• Korekty i storno dokumentów magazynowych Jak poprawić zatwierdzony dokument magazynowy - korektą ilości lub ceny (PZK, WZK, RWK, MMK) albo stornem całego dokumentu.
• Sprzedaż a stany magazynowe Co i kiedy schodzi ze stanu przy sprzedaży - artykuły, receptury, zestawy, warianty i kaucje - oraz dlaczego sprzedaż zatrzymuje się przy braku towaru.
• Stany i ruchy magazynowe Jak sprawdzić stany artykułów we wszystkich magazynach, znaleźć braki i stany ujemne, przeczytać kartę stanu i odszukać ruch w księdze ruchów.
• Inwentaryzacja - spis z natury Jak otworzyć spis z natury, policzyć towar skanerem lub z listy, rozliczyć pozycje niepoliczone i zaksięgować niedobory i nadwyżki dokumentem INW.
• Wycena magazynu FIFO Jak system liczy wartość zapasu i koszt rozchodu metodą FIFO, co znaczy koszt tymczasowy i jak sprawdzić wycenę magazynu na wybrany dzień.
• Okresy magazynowe - zamknięcie miesiąca Jak zamknąć miesiąc magazynowy operatora, co blokuje zamknięcie, jak system ujmuje późniejsze zdarzenia i kiedy otworzyć okres ponownie.
• Raporty magazynowe i JPK_MAG Jakie zestawienia daje ekran Raporty magazynowe - stan na dzień, obroty, marża, partie, opakowania, zapasy zalegające, zapotrzebowanie z zamówień - i jak wygenerować plik JPK_MAG.
• Uprawnienia magazynu Które uprawnienia daje moduł magazynowy, co każde z nich otwiera i jak podzielić je między magazyniera, kierownika i księgowość.
• Magazyn - najczęstsze pytania Co zrobić, gdy sprzedaż nie zmienia stanów, pojawia się stan ujemny, brak towaru blokuje rachunek, nie da się zatwierdzić dokumentu, wystornować przyjęcia albo zamknąć okresu.

Poczta wychodząca i wiadomości SMS - statusy, zdarzenia, koszt SMS-ów i lista wiadomości, które system wysyła sam.

• Poczta wychodząca Jak sprawdzić, czy e-mail doszedł do klienta albo pracownika, co znaczą statusy i zdarzenia z Mailguna, jak obejrzeć treść wiadomości i co zrobić, gdy wiadomość nie doszła.
• Wiadomości SMS Jak sprawdzić, czy SMS doszedł do klienta, co znaczą statusy i raporty doręczenia z SMSAPI, z ilu części składa się wiadomość i ile kosztuje, skąd się bierze nazwa nadawcy.
• Jakie wiadomości system wysyła sam Automatyczne powiadomienia - lista e-maili i SMS-ów, które system wysyła klientom i pracownikom bez udziału obsługi - kiedy wychodzą, którym kanałem i jakim znacznikiem są oznaczone w dzienniku poczty i SMS-ów.

Kampanie marki i ich działania - wysyłki e-mail i SMS, automaty, treści portalu i aplikacji, ekrany w lokalizacji, podpowiedzi i wydruki na kasie - oraz segmenty, wyniki, lista tłumienia, ustawienia marketingu marki i zgody klientów.

• Kampania marketingowa i jej działania Jak założyć kampanię marketingową marki, ustawić cel, okres, budżet i cele KPI, dodać działania w kanałach (e-mail, SMS, automat, portal, ekrany, kasa) i znaleźć kampanię na liście.
• Statusy i zatwierdzanie kampanii Co znaczą statusy kampanii, jak zgłosić kampanię do zatwierdzenia, kiedy obowiązuje zasada czterech oczu, jak wstrzymać, wznowić, zakończyć, anulować i cofnąć kampanię do szkicu.
• Wysyłka masowa e-mail i SMS Jak przygotować mailing albo SMS do segmentu klientów - odbiorcy, termin, temat, bloki treści, kupon, koszt SMS - wysłać test, uruchomić, wstrzymać i przerwać wysyłkę oraz sprawdzić, kto został pominięty.
• Automaty Jak ustawić automat kampanii - wiadomość e-mail albo SMS wysyłaną po zdarzeniu (zakup, porzucony koszyk, urodziny, nieaktywność, wygasające punkty) - z warunkami, opóźnieniem, wyjściem, ponownym wejściem i grupą kontrolną.
• Segmenty odbiorców Jak utworzyć segment klientów marki z reguł (zakupy, rezerwacje, wizyty, lojalność, profile, reakcje na kampanie) albo stałą listę z importu CSV, przeliczyć szacunek odbiorców ze zgodą i zamrozić listę.
• Treści w portalu i aplikacji Jak dodać baner, karuzelę, aktualność albo pasek z wezwaniem do działania w portalu klienta i aplikacji mobilnej marki - miejsca, kanały, cel przycisku, obrazy, odbiorcy, harmonogram i wyniki.
• Ekran klienta i ekrany marketingowe Jak wyświetlać obrazy, animowane GIF-y i filmy na drugim ekranie stanowiska kasowego (między rachunkami, obok rachunku, ekran „Dziękujemy”) i na telewizorach w lokalizacji - miejsca, wymagania plików, zasięg, czas slajdu i emisje.
• Podpowiedzi na kasie Jak ustawić podpowiedź dla kasjera na ekranie rachunku - rekomendację produktu, propozycję zeskanowania aplikacji klienta albo e-paragonu - z warunkami (produkty, kategorie, wartość, klient, dni, godziny), zasięgiem i licznikami wyników.
• Wydruk po paragonie z kuponem Jak ustawić wydruk kampanii drukowany na kasie osobno po paragonie - tekst, kupon z jednorazowym kodem z puli lokalizacji, kod wspólny na zapas, ważność kodu, limity, warunki i wyniki powrotów.
• Wyniki kampanii i grupa kontrolna Jak czytać zakładkę Wyniki kampanii - zasięg, reakcje, konwersje, przychód przypisany, koszt, ROI, cele KPI, przebieg dzienny, lejek, kupony - jak system przypisuje zakupy kampanii i jak działa porównanie z grupą kontrolną automatu.
• Lista tłumienia Czym jest lista tłumienia wysyłek marketingowych, skąd biorą się wpisy (trwałe niedoręczenia, zgłoszenia spamu, wypisy), jak sprawdzić, czy adres lub numer jest zablokowany, i jak zdjąć wpis z listy.
• Ustawienia marketingu marki Jak ustawić marketing marki - zatwierdzanie wysyłek przez drugą osobę, okno atrybucji, nadawcę wiadomości marketingowych, godziny ciszy, limity częstotliwości, cenę i miesięczny limit kosztu SMS, pomiar otwarć, znaczniki UTM i stopkę.
• Zgody marketingowe klientów Jak działają zgody marketingowe klienta (osobno dla marki i kanału - e-mail, SMS, telefon, push), jak zmienić je na karcie klienta, czym jest sprzeciw wobec profilowania, jak klient się wypisuje i gdzie widać historię zgód.

Promocje automatyczne, ręczne i kuponowe - warunki, efekty, dostępność, kolejność i łączenie, symulator - oraz kupony rabatowe i rabaty na ofercie i zamówieniu.

• Promocje - tworzenie i ustawienia Jak dodać nową promocję, wybrać sposób aktywacji, ustawić ważność, limity, dostępność i przycisk na kasie oraz co znaczą statusy promocji.
• Warunki i efekty promocji Jak ustawić, kiedy promocja działa (warunki) i jaką korzyść daje (efekty) - rodzaje warunków i efektów, zakres rabatu, wykluczenia, gratisy i progi.
• Kolejność i łączenie promocji, symulator W jakiej kolejności system liczy promocje, kiedy promocje się łączą, a kiedy wykluczają, jak działają limity i jak sprawdzić promocję w symulatorze.
• Kupony rabatowe - kody, partie i wykorzystania Jak dodać kod rabatowy do promocji kuponowej, wygenerować partię kodów, ustawić limity i ważność oraz jak czytać rezerwacje i historię wykorzystań kodu.
• Rabaty na ofercie i zamówieniu Jak dodać promocję ręczną albo kod rabatowy do oferty i zamówienia, co pokazuje część „Rabaty i promocje” i jak rabat wpływa na wartość, przedpłatę i rachunek realizacji.

Program lojalnościowy marki, punkty i historia punktów klienta, korekta salda, katalog nagród, odbiory nagród i kody nagród na kasie.

• Program lojalnościowy marki Jak włączyć punkty w marce, ustawić przelicznik, ważność punktów i poziomy oraz sprawdzić w podglądzie, ile klient dostanie za zakup.
• Punkty i historia punktów klienta Gdzie sprawdzić saldo punktów i poziom klienta w każdej marce, jak czytać historię punktów, jak ręcznie dodać albo odjąć punkty korektą i jak odebrać nagrodę w imieniu klienta.
• Nagroda za punkty Jak dodać nagrodę do katalogu marki - koszt w punktach, nagroda z kodem albo rzeczowa, limity, dostępność, zatwierdzanie odbioru - i jak pogrupować nagrody w kategorie.
• Odbiory nagród Lista nagród odebranych przez klientów za punkty, statusy odbiorów i kodów nagród, zatwierdzanie, odrzucanie i anulowanie odbioru ze zwrotem punktów.
• Kody nagród na kasie i w zamówieniu Jak klient realizuje kod nagrody za punkty - na kasie (tylko z połączeniem z chmurą), w portalu i w ofercie lub zamówieniu w panelu - i co widać potem na paragonie i karcie sprzedaży.

Przegląd sprzedaży, biblioteka raportów, filtry i porównanie okresów, eksport do CSV i Excela, zapisane raporty, uprawnienia i zgodność liczb ze sprzedażą.

• Przegląd sprzedaży Co pokazuje Przegląd sprzedaży - karty z wynikami i porównaniem, przebieg w czasie, spostrzeżenia, top produkty i kategorie, kanały, mapa godzin i dni, napis „Dane na…” i ostrzeżenia o kasach bez synchronizacji.
• Biblioteka raportów i raporty gotowe Jak znaleźć raport w bibliotece, co liczy każdy z raportów gotowych (przegląd sprzedaży, produkty, kategorie, lokalizacje i stanowiska, sprzedawcy, formy płatności, godziny i dni) i jak czytać ekran raportu.
• Filtry, porównanie okresów i drill-down Jak ustawić okres raportu, porównać go z poprzednim okresem albo rokiem wcześniej, zawęzić wynik filtrami, przełączyć sposób liczenia i schodzić w szczegóły, klikając wiersze tabeli.
• Eksport raportów do CSV i Excela Jak pobrać raport albo Przegląd sprzedaży do pliku Excel (XLSX) lub CSV, co jest w pliku i jak go otworzyć bez rozjechanych polskich znaków i kwot.
• Zapisane raporty i ulubione Jak zapisać raport z własnymi filtrami, wybrać okres względny albo stały, zmienić i usunąć zapisany raport oraz dodać raport do ulubionych w menu.
• Uprawnienia w raportach Które uprawnienia otwierają Przegląd, raporty, eksport i zapisane raporty, kto widzi koszt i marżę, a kto wyniki sprzedawców - i co widzi osoba bez tych uprawnień.
• Dlaczego liczby w raportach różnią się od listy sprzedaży Skąd biorą się różnice między raportami a listą sprzedaży - sprzedaże do rozliczenia, zaliczki na zamówienia, kaucje, zwroty i korekty, liczba sprzedaży, płatności, opóźnienia kas i kategorie produktów.
• Zgodność danych raportów Dla administratora - jak system co noc sprawdza, czy raporty zgadzają się ze sprzedażą i wyceną magazynu, co znaczy ostrzeżenie „Dane raportów niezgodne ze sprzedażą” i jak odtworzyć dane raportów.

Magazyn plików publicznych (obrazy, GIF-y i filmy wyświetlane bez logowania) i magazyn dokumentów z danymi klientów.

• Magazyn plików publicznych Jak wgrać obraz, GIF albo inny plik publiczny, jakie są limity i wymagania, gdzie plik jest używany, jak zrobić wersję dla konkretnego miejsca i bezpiecznie usunąć plik.
• Magazyn dokumentów Gdzie leżą faktury z Fakturowni, XML i UPO KSeF i dokumenty wgrane ręcznie, kto je otworzy, jak wgrać dokument z danymi klienta i czego nie da się usunąć.