Dane klienta i dokument rozliczeniowy zamówienia
Jak poprawić imię, nazwisko, e-mail i telefon klienta w zamówieniu oraz wybrać e-paragon albo fakturę z nabywcą.
Zaktualizowano 2 listopada 2026
Na tej stronie
Dane klienta i rodzaj dokumentu poprawiasz na karcie zamówienia, w Podsumowaniu › Klient i dokument. Od nich zależy, dokąd idą wiadomości i jaki dokument dostanie klient za wpłaty i realizację.
Zanim zaczniesz
Uprawnienia:
- Dane klienta zmienisz tylko w zamówieniu wstępnym.
- Rodzaj dokumentu i nabywcę zmienisz tylko w zamówieniu wstępnym bez wpłat. Wpłata ma już swój dokument (paragon albo fakturę zaliczkową) wystawiony dla obecnego nabywcy. Zablokowany przycisk podpowiada powód.
Dane klienta
- Otwórz zamówienie i przejdź do zakładki Podsumowanie.
- Kliknij w nagłówku karty Klient i dokument.
- Popraw Imię, Nazwisko, E-mail albo Telefon. Imię i nazwisko są wymagane.
- Kliknij .
Jeśli zamówienie ma przypisane konto klienta, okno ostrzega: „Zmiana danych zaktualizuje również profil użytkownika …”. Nowe dane trafią więc także na konto klienta. Zmiana pojawi się w Historii w kategorii Dane klienta.
Dokument rozliczeniowy
- W karcie Klient i dokument kliknij przy polu Dokument rozliczeniowy.
- Wybierz Rodzaj dokumentu: E-paragon albo Faktura (firma z NIP).
- Przy e-paragonie sprawdź pole Adres e-paragonu - na ten adres klient dostanie paragon elektroniczny.
- Przy fakturze wybierz Nabywcę spośród kontrahentów klienta albo kliknij .
- Jeśli fakturę odbiera inny podmiot, odznacz Odbiorca taki sam jak nabywca i wybierz odbiorcę.
- Kliknij .
Dla osoby prywatnej. Paragon elektroniczny idzie na e-mail zamówienia, a gdy go nie ma - na e-mail konta klienta. W lokalizacji klient może poprosić o paragon papierowy.
Dla firmy z numerem NIP. Nabywca pochodzi z kartoteki kontrahentów klienta. Kontrahent bez NIP-u jest na liście, ale nie da się go wybrać - osoba prywatna otrzymuje paragon. Wpłaty firmy dokumentuje faktura zaliczkowa, a realizację - faktura końcowa.
Nowy kontrahent
Przycisk otwiera okno Nowy kontrahent. Wpisz NIP i kliknij - system uzupełni nazwę i adres z rejestru. Możesz też wpisać dane ręcznie: wymagane są Nazwa i Kod kraju. Kliknij . Kontrahent zostaje przypisany do klienta zamówienia, więc zamówienie musi mieć konto klienta.