Lista zamówień i karta zamówienia

Na liście zamówień znajdziesz każdą rezerwację złożoną z oferty, w portalu albo w aplikacji. Karta zamówienia zbiera w jednym miejscu pozycje, wpłaty, realizację, dokumenty i historię zmian.

Zanim zaczniesz#

Uprawnienia:

• Lista zamówień orders.index
• Szczegóły zamówienia orders.show

Zamówienie powstaje z oferty albo z koszyka klienta w portalu. Lista nie ma przycisku „Nowe zamówienie” - nowe zamówienie składasz z oferty.

Jak znaleźć zamówienie#

Przejdź do Zamówienia i rezerwacje › Zamówienia.

Przełącznik Tylko bez obsady w sekcji Zarezerwowane zasoby pokazuje zamówienia z rezerwacją pracownika założoną na dług grupy, czyli bez przypisanej osoby. Wyczyść filtry przywraca pełną listę.

Liczniki nad listą#

Cztery pierwsze kafelki liczą zamówienia z bieżącego filtra: Zamówień, Wartość brutto, Wpłacono i Brakuje do przedpłat. Kafelek Wygasłe z wpłatą liczy wszystkie zamówienia, bez filtrów - to zamówienia wstępne, którym minęła ważność, a klient już coś wpłacił. Takie zamówienie czeka na Twoją decyzję (zob. Statusy i ważność zamówienia). Kliknij Pokaż zamówienia, żeby je wyświetlić.

Gdy któryś termin realizacji minął, a nikt nie otworzył realizacji, nad listą pojawi się ostrzeżenie z liczbą takich zamówień i przyciskiem Pokaż zamówienia.

Co jest na karcie zamówienia#

W nagłówku widzisz numer, status, kanał sprzedaży i stan wpłat („Brak wpłaty”, „Wpłata częściowa”, „Przedpłata wpłacona”, „Opłacone”). Po prawej stronie są Wartość zamówienia, wymagana przedpłata i kwota do zapłaty. Przyciski w nagłówku zależą od statusu i Twoich uprawnień, np. Edytuj zamówienie, Przyjmij wpłatę, Potwierdź bez wpłaty, Anuluj i PDF.

Karta ma zakładki. Część z nich pokazuje się tylko wtedy, gdy zamówienie ma odpowiednie pozycje:

Opisy zakładek znajdziesz w osobnych artykułach: Dokumenty i regulaminy, Realizacja zamówienia, Historia zamówienia i Zlecenia podwykonawców.

Ostrzeżenia nad zakładkami#

Nad zakładkami pojawiają się ostrzeżenia, które wymagają reakcji:

• „Rezerwacja wstępna jest ważna tylko do …” - ważność kończy się w ciągu 24 godzin;
• ważność rezerwacji wstępnej minęła - zasoby nie blokują już terminu;
• „Rezerwacja wygasła, a na zamówienie jest wpłata” - zdecyduj: przedłuż ważność albo anuluj zamówienie;
• „Po terminie bez realizacji” - termin minął, a realizacji nie otwarto.

W Podsumowaniu zobaczysz też uwagi: „Zamówienie anulowane” z datą i powodem, „Obsada wzięta na dług grupy” (rezerwacja pracownika czeka na dobranie osoby - szczegóły w zakładce Zasoby), „konfiguracja blokuje realizację” albo „uwagi o dostępności” przy konkretnej pozycji.

Częste problemy#