Wystawianie dokumentu magazynowego
Jak przyjąć towar od dostawcy (PZ), wydać go (WZ, RW) albo przesunąć (MM, PMO) - wystawić dokument magazynowy, dodać pozycje i zatwierdzić go, żeby zaksięgować ruchy w stanach.
Zaktualizowano 2 listopada 2026
Na tej stronie
Dokument magazynowy zapisuje przyjęcie, wydanie albo przesunięcie towaru. Dopóki jest szkicem, nie zmienia stanów - ruchy księguje dopiero zatwierdzenie, które nadaje też numer dokumentu.
Zanim zaczniesz
Uprawnienia:
- Magazyn musi być założony i przypisany do operatora - zobacz Magazyny i ustawienia ewidencji.
- Dla PZ i WZ przygotuj kontrahenta (dostawcę albo odbiorcę) - wybierasz go z listy kontrahentów.
Rodzaje dokumentów
Z listy dokumentów wystawisz ręcznie PZ, WZ, RW, MM i PMO. Korekty (PZK, WZK, RWK, MMK) powstają z karty dokumentu korygowanego, a różnice inwentaryzacyjne (INW) - z zatwierdzenia spisu z natury.
| Symbol | Nazwa | Skutek w stanach | Wymagane dane |
|---|---|---|---|
| PZ | Przyjęcie zewnętrzne | zwiększa stan; każda pozycja tworzy dostawę do wyceny FIFO z ceną nabycia | dostawca |
| WZ | Wydanie zewnętrzne | zmniejsza stan; wartość rozchodu wylicza wycena FIFO | odbiorca |
| RW | Rozchód wewnętrzny | zmniejsza stan - zużycie własne, straty, degustacje, przeterminowanie | - |
| MM | Przesunięcie międzymagazynowe | przenosi towar między magazynami tego samego operatora | magazyn docelowy |
| PMO | Przesunięcie międzyoperatorskie | przekazuje towar innemu operatorowi (WZ u wydającego, PZ u przyjmującego) | magazyn innego operatora |
Krok po kroku
- Przejdź do Magazyn › Dokumenty magazynowe i kliknij .
- W polu Typ wybierz rodzaj dokumentu, a potem Magazyn (przy MM - Magazyn źródłowy i Magazyn docelowy).
- Przy PZ i WZ wybierz Kontrahenta. Przy PZ możesz podać Numer dokumentu zewnętrznego i jego datę, np. z faktury dostawcy.
- Ustaw Datę dokumentu i kliknij . Otworzy się karta szkicu.
- Dodaj pozycje: kliknij i wyszukaj artykuł po nazwie, kodzie lub kodzie kreskowym albo zeskanuj kod EAN w polu nad tabelą pozycji.
- Uzupełnij Jednostkę i Ilość, a przy PZ także cenę, Numer partii i Termin przydatności.
- Sprawdź kolumnę Stan magazynowy - pokazuje stan przed i po zatwierdzeniu i oznacza braki.
- Kliknij , a w oknie Zatwierdź dokument potwierdź operację.
Data dokumentu nie może być późniejsza niż dzień zatwierdzenia ani należeć do zamkniętego okresu magazynowego.
Ceny na pozycjach
Cenę wpisujesz tylko tam, gdzie towar przychodzi z zewnątrz: na PZ (cena nabycia) i na PMO (cena przekazania). Przełącznik / wybiera, którą kwotę wpisujesz. Przy PZ system od razu wpisuje ostatnią cenę zakupu netto artykułu u tego operatora (widać ją też pod polami jako „Ostatnia cena zakupu netto”) - porównaj ją z fakturą dostawcy.
WZ, RW, MM i korekty rozchodów nie mają pola ceny. Ich wartość wylicza wycena FIFO z dostaw przy zatwierdzeniu - w oknie pozycji widać podpowiedź „Wartość rozchodu wyliczy wycena FIFO z dostaw przy zatwierdzeniu dokumentu.”
Opakowania zwrotne na dokumencie
Na PZ, WZ, MM i PMO artykuł z przypisanymi opakowaniami dostaje podpozycje opakowań w cenie kaucji dostawcy, ze stawką „np”. Ich ilość wynika z ilości towaru, np. 2 zgrzewki po 24 sztuki dają 48 butelek. Ilość podpozycji możesz zmienić ręcznie, np. gdy dostawa przyszła bez części skrzynek - wiersz dostaje wtedy oznaczenie „Ilość zmieniona ręcznie”.
Zwrot pustych opakowań dostawcy wystaw dokumentem WZ z samymi opakowaniami. Podsumowanie dokumentu pokazuje osobno wartość towaru i Kaucje za opakowania zwrotne, a Do zapłaty (brutto z kaucjami) obejmuje obie kwoty.
Efekt
Dokument dostaje status Zatwierdzony i numer w numeracji operatora, np. PZ/FIRM/001/2026. Rok w numerze wynika
z daty dokumentu. Ruchy trafiają do stanów z datą dokumentu. Przy pozycjach WZ, RW i MM zobaczysz koszt jednostkowy
według FIFO - przez krótką chwilę może tam widnieć „Oczekuje na wycenę”.
| Status | Co znaczy | Co możesz zrobić |
|---|---|---|
| dokument w edycji, bez numeru, nie zmienia stanów | poprawiać dane i pozycje, zatwierdzić, anulować, usunąć | |
| stany zmienione, dokument ma numer | pobrać PDF, zduplikować, wystawić korektę, wystornować | |
| szkic zamknięty bez zatwierdzenia, nie wpływa na stany | obejrzeć, zduplikować | |
| skutek w stanach wycofany ruchami przeciwnymi, numer zostaje w ewidencji | obejrzeć, wydrukować, zduplikować |
Numer powstaje dopiero przy zatwierdzeniu, więc usunięte szkice nie zostawiają luk w numeracji. Szkic anulujesz z menu karty (, z podaniem powodu), a usuniesz z menu wiersza na liście dokumentów.
Lista i karta dokumentu
Listę dokumentów zawęzisz po typie, statusie, operatorze, magazynie, kontrahencie i dacie. Wyszukiwarka przyjmuje numer, dokument zewnętrzny i dane kontrahenta. Kolumna wartości pokazuje przy rozchodach wartość według FIFO (z uprawnieniem do wartości magazynu), a przy pozostałych dokumentach wartość brutto. Oznaczenie Skorygowany mówi, że do dokumentu są korekty. zapisuje listę do pliku.
Menu karty zatwierdzonego dokumentu zawiera:
- i - wydruk ze stałym układem, z polami podpisów (np. PZ: Wystawił / Przyjął). Wartości FIFO drukują się tylko osobie z uprawnieniem do wartości magazynu;
- - kopia pozycji, np. dla powtarzalnej dostawy;
- - księga ruchów zawężona do tego dokumentu;
- oraz przycisk - zobacz Korekty i storno;
- odnośniki do dokumentu korygowanego, dokumentów z PMO i spisu z natury.
Te same dokumenty wystawisz w aplikacji pracownika (kolektorze danych) - obowiązują tam te same uprawnienia i zasady.
Częste problemy
Powiązane
- Przesunięcia MM i PMO Jak przenieść towar między magazynami jednego operatora (MM) i jak przekazać go innemu operatorowi (PMO).
- Korekty i storno dokumentów magazynowych Jak poprawić zatwierdzony dokument magazynowy - korektą ilości lub ceny (PZK, WZK, RWK, MMK) albo stornem całego dokumentu.
- Jak działa magazyn Zasady ewidencji magazynowej - stan jako suma ruchów, zatwierdzanie dokumentów, zejście towaru przy sprzedaży, wycena FIFO - i kolejność uruchomienia magazynu.