Oferta dla klienta - tworzenie i pozycje
Jak założyć ofertę, dodać do niej usługi, wydarzenia i produkty, ustawić klienta i termin ważności oraz co znaczą statusy oferty.
Zaktualizowano 2 listopada 2026
Na tej stronie
Oferta zbiera to, co proponujesz klientowi: usługi z terminem, wydarzenia, produkty i cenę. Oferta niczego jeszcze nie rezerwuje. Termin zajmuje dopiero zamówienie, które powstaje z oferty po kliknięciu .
- Szkic oferty Dodajesz pozycje, konfigurujesz usługi i wydarzenia, wysyłasz klientowi PDF.
- Realizacja Wskazujesz klienta, dokument i ważność rezerwacji wstępnej - oferta staje się opcją.
- Zamówienie wstępne System sprawdza wszystkie terminy i zakłada zamówienie z rezerwacjami.
Zanim zaczniesz
Uprawnienia:
Utwórz ofertę
Ofertę zakładasz z listy ofert albo prosto z wyszukiwarki ofert - wtedy pierwszy kliknięty termin od razu do niej trafia.
- Przejdź do Zamówienia i rezerwacje › Oferty i kliknij .
- Wybierz Operator.
- Gdy operator ma kilka marek, wybierz Marka (opcjonalnie). Puste pole znaczy, że markę ustali pierwsza dodana usługa albo wydarzenie.
- Wpisz Nazwa oferty (opcjonalnie), np. „Urodziny Zosi”.
- W części Dane klienta wyszukaj konto w polu Klient zarejestrowany (opcjonalnie) albo wpisz imię, nazwisko, e-mail i telefon ręcznie.
- Ustaw Termin ważności oferty (opcjonalnie) - dziś albo później.
- Kliknij . Otworzy się karta oferty.
Klienta i termin ważności zmienisz później na karcie oferty przyciskami (karta Dane klienta) i (karta Informacje o ofercie).
Oferta z kontem klienta działa trochę inaczej niż oferta anonimowa. W ofercie z klientem osoby w usługach i uczestników wydarzeń wybierasz z profili jego konta. W ofercie anonimowej wystarczą same daty urodzenia - profile wskażesz dopiero przy realizacji.
Dodaj pozycje
Kliknij . Wyszukiwarka otworzy się już podpięta pod tę ofertę i z jej operatorem. Każda kliknięta wolna godzina trafia do oferty z datą, godziną i liczbą osób.
Kliknij , wybierz Lokalizacja i znajdź produkt w polu wyszukiwania. Kliknięcie produktu:
- dla zwykłego produktu - dodaje go z ilością 1;
- dla usługi - otwiera okno konfiguracji usługi;
- dla wydarzenia - dodaje najbliższy termin i otwiera okno konfiguracji wydarzenia. Gdy wydarzenie nie ma nadchodzących terminów w tej lokalizacji, zobaczysz komunikat „To wydarzenie nie ma nadchodzących terminów w tej lokalizacji.”
Pozycje są pogrupowane według lokalizacji. Usługa i wydarzenie mają pod sobą produkty potomne - to, co dokładają pola i opcje usługi albo uczestnicy wydarzenia (np. tort, napoje). Wartość usługi i wydarzenia to suma tych produktów.
Pozycje oferty
| Na pozycji widzisz | Co znaczy |
|---|---|
| plakietka Wymaga uwagi (żółta) | konfiguracja jest niepełna - brakuje np. godziny, profilu albo wartości pola. Pod pozycją jest lista braków. |
| plakietka Zablokowana (czerwona) | konfiguracja usługi wyklucza jej realizację, np. za dużo osób. Pod pozycją jest powód. |
| ramka Termin niedostępny | termin jest już zajęty albo nie spełnia zasad usługi. System sprawdza to przy każdym otwarciu oferty. |
| plakietka Wybierz wariant przy produkcie potomnym | produkt ma warianty (rozmiar, smak) i trzeba wybrać jeden |
| plakietka Edytowalna ilość | ilość tego produktu możesz zmienić w polu obok |
Ikony po prawej stronie pozycji:
- lupa („Szukaj alternatyw w wyszukiwarce ofert z danymi tej pozycji”) - otwiera wyszukiwarkę z tym samym dniem, lokalizacją, liczbą osób i kategorią, żeby znaleźć inny termin;
- koło zębate („Edytuj konfigurację” albo „Konfiguruj wydarzenie”) - otwiera okno konfiguracji;
- kopiowanie („Kopiuj konfigurację usługi” albo „Kopiuj skład uczestników”) i wklejanie („Wklej: …”) - przenosi ustawienia na inną pozycję tego samego produktu;
- kosz („Usuń”) - usuwa pozycję razem z jej produktami potomnymi.
Ilość zwykłego produktu zmienisz wprost w polu ilości. Ilość usługi wynika z jej konfiguracji, a liczba miejsc wydarzenia - z listy uczestników.
Rabaty, PDF i wartość
W części Rabaty i promocje system pokazuje promocje automatyczne. Przyciskiem dodasz promocję ręczną albo kod rabatowy. Kod jest tylko sprawdzany - zarezerwuje go dopiero zamówienie złożone z tej oferty.
Przycisk pobiera ofertę do wysłania klientowi. Wartość oferty w nagłówku i podsumowanie na dole pokazują sumę brutto, a po rabatach - kwotę po rabacie.
Statusy oferty
| Status | Co znaczy | Co możesz zrobić |
|---|---|---|
| oferta w przygotowaniu | dodawać i zmieniać pozycje, klienta i termin ważności, zrealizować | |
| kliknięto realizację - zlecenie rezerwacji czeka na wynik | wrócić do realizacji przyciskiem ; pozycji w tym czasie nie zmienisz. Gdy system odmówi rezerwacji, oferta wraca do statusu Szkic | |
| z oferty powstało zamówienie | otworzyć zamówienie przyciskiem | |
| oferta wycofana | - |
Panel nie ma przycisku anulowania oferty. Niepotrzebną ofertę usuń z listy: menu Akcje przy ofercie › Usuń, a potem w oknie potwierdzenia. Usunięcie wymaga uprawnienia do usuwania ofert.
Na liście ofert ikona ostrzeżenia przy liczbie pozycji oznacza niepełną konfigurację. Plakietka Wygasła oznacza, że minął termin ważności oferty. Oferta jest ważna do końca dnia wpisanego jako termin ważności.
Efekt
Gdy wszystkie pozycje są kompletne i dostępne, a termin ważności oferty nie minął, przycisk w podsumowaniu staje się aktywny. Dalszy ciąg: Rezerwacja z oferty.
Częste problemy
Powiązane
- Wyszukiwarka ofert Jak znaleźć wolne terminy usług i wydarzeń dla klienta, co znaczą kolory godzin i jak dodać termin do oferty.
- Konfiguracja usługi i uczestnicy wydarzenia Jak ustawić w ofercie termin, pola, osoby i opcje dodatkowe usługi oraz termin i listę uczestników wydarzenia.
- Rezerwacja z oferty Jak zrealizować ofertę - wskazać klienta, dokument i profile, założyć zamówienie wstępne z rezerwacjami i co zrobić, gdy system odmówi.