Realizacja zamówienia - rachunek i rozliczenie zaliczek
Jak w dniu imprezy otworzyć rachunek realizacji zamówienia, rozliczyć wpłacone zaliczki, wycofać realizację i co zrobić, gdy brakuje towaru.
Zaktualizowano 2 listopada 2026
Na tej stronie
Realizacja to rozliczenie zamówienia w dniu, w którym klient korzysta z usługi. Otwierasz rachunek realizacji z pozycjami zamówienia w cenach z zamówienia i wpłaconymi zaliczkami. Klient dopłaca resztę, a sprzedaż rozlicza zamówienie.
Zanim zaczniesz
Uprawnienia:
- Zamówienie musi być potwierdzone albo w realizacji. Zamówienia wstępnego nie realizuje się - zakładka pokaże „Najpierw potwierdź zamówienie”.
- Otwarcie realizacji wymaga połączenia z chmurą. Rachunek trafia potem na kasę w lokalizacji.
Terminy realizacji
Zakładka Realizacja dzieli zamówienie na terminy realizacji: jeden termin to jeden dzień w jednej lokalizacji. Urodziny w sobotę i warsztaty w niedzielę to dwa terminy, każdy z własnym rachunkiem i własną sprzedażą.
Tabela Terminy realizacji pokazuje dla każdego terminu pozycje, Wartość, Wpłacono, Do zapłaty, przewidywany Dokument i Stan:
| Stan | Co znaczy |
|---|---|
| termin jeszcze nie nadszedł albo zamówienie nie jest jeszcze potwierdzone | |
| termin jest dziś - możesz otworzyć realizację | |
| rachunek realizacji jest otwarty, czeka na rozliczenie | |
| rachunek rozliczony sprzedażą, zaliczki rozliczone | |
| termin minął, a nikt nie otworzył realizacji |
Krok po kroku
- Otwórz zamówienie i przejdź do zakładki Realizacja.
- Kliknij przy terminie.
- Sprawdź w oknie Wartość realizacji, Zaliczki do rozliczenia i Do zapłaty oraz listę pozycji.
- Przeczytaj informację o dokumencie, np. „Paragon na pozostałą kwotę” albo „Faktura końcowa”.
- Sprawdź, czy okno nie pokazuje braków towaru albo blokady.
- Kliknij .
System otwiera kartę rachunku. Zamówienie zmienia status na „W realizacji”.
Co jest na rachunku realizacji
- Pozycje zamówienia w cenach z zamówienia - także pozycje za 0 zł. Tych linii nie zmienisz ręcznie na rachunku: zmiana składu to edycja zamówienia, która sama przebuduje rachunek.
- Rabaty z zamówienia.
- Rozliczenie zaliczek - wpłaty klienta odjęte od wartości.
- Zakupy na miejscu - dopisujesz je do rachunku jak do zwykłego, np. dodatkowe napoje dla gości.
Dokument wynika z wpłat i nabywcy:
| Sytuacja | Dokument |
|---|---|
| brak wpłat na ten termin | dowolny, wybierasz go przy rozliczeniu jak na zwykłym rachunku |
| wpłaty osoby prywatnej | paragon na pozostałą kwotę, drukuje go kasa lokalizacji; przy 0 zł do zapłaty paragon nie powstaje |
| wpłaty firmy z fakturami zaliczkowymi | faktura końcowa, która odlicza faktury zaliczkowe |
Rozliczenie rachunku tworzy sprzedaż. Wtedy termin dostaje stan „Zrealizowana”, a gdy rozliczysz ostatni termin, zamówienie ma status „Zrealizowane”.
Wycofanie realizacji
Kliknij przy otwartym terminie, wpisz Powód i kliknij . Rachunek zostaje anulowany, a towar wraca na stan. Gdy zamówienie nie ma innej otwartej realizacji, wraca do statusu „Potwierdzone”. Realizację możesz potem otworzyć ponownie. Wycofać nie można terminu, który jest już rozliczany sprzedażą.
Klient się nie stawił
Przy terminie „Realizacja dziś” albo „Po terminie bez realizacji” widzisz przycisk . Anuluje on pozycje terminu i od razu rozlicza wpłaty według polityki rezygnacji. Opis: Niestawienie się klienta.
Częste problemy
Powiązane
- Wymaga uwagi - ostrzeżenia dla obsługi Lista ostrzeżeń, które czekają na decyzję obsługi - braki towaru na realizacje, terminy bez realizacji, nadpłaty, kolizje rezerwacji - i jak je wyjaśniać.
- Niestawienie się klienta Jak odnotować, że klient nie przyszedł na termin - pozycje terminu się anulują, zadatek zostaje według polityki, a reszta wpłat wraca albo przechodzi na inne zamówienie.
- Edycja zamówienia Jak zmienić pozycje, terminy i konfigurację złożonego zamówienia w wersji roboczej, sprawdzić skutki w podglądzie i zapisać zmiany.