Lista i karta sprzedaży

Sprzedaż to zamknięty fakt handlowy: co, komu i za ile sprzedano. Na liście sprawdzisz, co czeka na zapłatę albo dokument, a na karcie sprzedaży doprowadzisz ją do końca - wskażesz dokument i sfinalizujesz ją.

Zanim zaczniesz#

Uprawnienia:

• Lista sprzedaży sales.index
• Szczegóły sprzedaży sales.show
• Dokumenty sprzedaży sales.issue_document
• Finalizowanie sprzedaży sales.finalize
• Anulowanie sprzedaży sales.cancel

Sprzedaży nie zakładasz ręcznie. Powstaje sama:

• z zamknięcia rachunku - na kasie albo w panelu (Rachunki w panelu);
• z wpłaty na zamówienie - każda wpłata to osobna sprzedaż (Wpłaty na zamówienie);
• z rozliczenia realizacji zamówienia i ze zwrotu (sprzedaż korygująca).

Lista sprzedaży#

Przejdź do Sprzedaż › Sprzedaż. Wyszukiwarka znajduje sprzedaż po kodzie, numerze rachunku, nabywcy, NIP-ie i nazwie pozycji. Filtry zawężają listę po statusie, Rozliczeniu (Nieopłacone, Częściowo opłacone, Opłacone, Nadpłacone), Dokumencie (także „Bez dokumentu”), Stanie paragonu, Źródle (Chmura albo Kasa POS), operatorze, lokalizacji i dacie sprzedaży.

Karta nad tabelą sumuje cały filtr, a nie tylko widoczną stronę: Wartość sprzedaży, Kaucje, Zapłacono, Pozostało i liczbę dokumentów. Kaucja za opakowanie zwrotne nie jest sprzedażą, dlatego stoi osobno - klient płaci sumę obu kwot, czyli Do zapłaty.

Kliknij wiersz, żeby otworzyć kartę sprzedaży. Z menu w kolumnie Akcje przejdziesz też do rachunku źródłowego.

Statusy sprzedaży#

Sprzedaż z kasy (źródło Kasa POS) jest w panelu tylko do odczytu. Dokument, wpłaty i domknięcie prowadzi lokalizacja - karta pokazuje wtedy komunikat „Sprzedaż z kasy”.

Gdy sprzedaż z kasy ma już status Przetworzona albo Zakończona, kasa nie zmieni w niej kwot, pozycji, płatności ani dokumentu - chmura pomija takie zmiany. Błąd w przetworzonej sprzedaży poprawiasz zwrotem.

Od rozliczenia do zakończenia#

Pod nagłówkiem karty zawsze stoi jedno zdanie, co trzeba zrobić dalej, np. „Do zapłaty zostało 120,00 zł” albo „Kwota jest rozliczona. Wskaż dokument, żeby móc sfinalizować sprzedaż”.

Krok po kroku: domknięcie sprzedaży z panelu#

Z panelu wystawia się wyłącznie fakturę, i to tylko firmie z NIP-em. Kontrahent bez NIP-u jest na liście nabywców widoczny, ale nie da się go wybrać. Paragon drukuje drukarka fiskalna w lokalizacji, dlatego osoba prywatna dostaje e-paragon zlecony z panelu - opis w artykule Paragony do wydruku w lokalizacji. Wtedy zamiast Sfinalizuj sprzedaż widzisz przycisk Zleć e-paragon w lokalizacji.

Co jeszcze jest na karcie#

• Rozliczenie - netto, VAT, brutto, kaucje i Razem do zapłaty.
• Wpłata na zamówienie albo Realizacja zamówienia - gdy sprzedaż dotyczy zamówienia. Dokument wynika wtedy z nabywcy zamówienia i nie zmienia się go na sprzedaży.
• Klient - przycisk Przypisz klienta łączy sprzedaż z kontem klienta w wybranej Marce.
• Paragon fiskalny i Faktura - dane wydanego dokumentu (Paragony fiskalne, Faktury i KSeF).
• Pozycje sprzedaży i Płatności - z przyciskiem Zwróć płatność przy wpłacie, dopóki sprzedaż nie jest domknięta.
• Zwroty sprzedaży i Bilety do wykorzystania - gdy takie są.
• Czynności sprzedaży - skutki sprzedaży wykonywane po domknięciu, ze stanem Oczekuje, Wykonana, Błąd albo „Pominięta - sprzedaż anulowana”. Czynność z błędem możesz ponowić przyciskiem Ponów.

Anulowanie sprzedaży#

Sprzedaż Do rozliczenia anulujesz z menu przy nagłówku: Anuluj sprzedaż. Podaj Powód anulowania i potwierdź. Rachunki, z których powstała, pozostaną zamknięte, a anulowanej sprzedaży nie da się przywrócić.

Częste problemy#