Wdrożenie i konfiguracja

Firma, która sprzedaje i wystawia dokumenty.

• Dodanie operatora Jak dodać operatora - firmę, która sprzedaje i wystawia dokumenty - uzupełnić jej dane, symbol w numeracji dokumentów i właściciela, a potem wyłączyć albo usunąć operatora.
• Faktury i płatności operatora Co pokazują części Faktury (Fakturownia) i Płatności online (PayU) na karcie operatora, co ustawiasz w ich oknach Konfiguruj, jak sprawdzić połączenie i co znaczą stany.

Marka sprzedaży, jej rezerwacje, wpłaty i rezygnacje.

• Dodanie marki Jak dodać markę operatora - nazwę, pod którą klienci znają lokal - ustawić jej adres (slug), status i markę domyślną operatora.
• Karta marki Co znajdziesz na karcie marki - dane marki, logo i obraz nagłówkowy oraz menu ustawień (portal, rezerwacje, dokumenty, regulaminy, lojalność, e-maile, SMS-y, marketing) - i w jakiej kolejności je przejść.
• Przedpłata i ważność Jak ustawić w marce charakter przedpłaty (zadatek czy zaliczka), ważność zamówienia wstępnego z portalu, przypomnienia dla klienta, instrukcję płatności, dopłatę online i termin zwrotu.
• Polityka rezygnacji Jak ustawić w marce, ile zadatku zostaje u sprzedawcy przy rezygnacji klienta - progi zatrzymania, podgląd, niestawienie się, opis warunków dla klienta i rezygnacja w portalu.

Wygląd i treść e-maili oraz SMS-ów marki do klientów.

• Oprawa e-maili Jak ustawić wygląd wszystkich e-maili marki - nadawcę, adres do odpowiedzi, logo, kolory, krój pisma, podpis i stopkę - i wysłać wiadomość testową.
• Wzory e-maili Jak zmienić temat i treść e-maili marki (przyjęcie zamówienia, potwierdzenie, przypomnienia, link do płatności i inne) w edytorze bloków, wstawić zmienne, wysłać próbę, wyłączyć wzór i wrócić do treści domyślnej.
• Nadawca SMS Jak ustawić nazwę, którą klient widzi jako nadawcę SMS-ów marki (do 11 znaków, zatwierdzoną u dostawcy SMS), sprawdzić ją i wysłać SMS testowy.
• Wzory SMS Jak zmienić treść SMS-ów marki z licznikiem znaków i części, wstawić zmienne, wysłać próbę, wyłączyć wzór i wrócić do treści domyślnej - tak, żeby wiadomość nie kosztowała więcej, niż trzeba.

Wzory ofert, zamówień i protokołów oraz regulaminy marki.

• Wzory dokumentów Jak zmienić wygląd dokumentów PDF marki - oferty, potwierdzenia zamówienia i protokołu zwrotu - ułożyć bloki, wstawić zmienne, obejrzeć PDF próbny i przywrócić wzór domyślny.
• Motyw dokumentów Jak ustawić oprawę wspólną dla wszystkich dokumentów PDF i regulaminów marki - logotyp, kolory, krój i rozmiar pisma, marginesy, nagłówek, stopkę, numerację stron i dane sprzedawcy.
• Regulaminy Jak założyć regulamin marki, napisać jego treść w edytorze, sprawdzić podgląd i PDF próbny, ustawić nagłówek wydruku oraz wyłączyć albo usunąć regulamin.
• Zmienne regulaminu Jak dodać do regulaminu zmienne - miejsca na imię uczestnika, datę zajęć i inne dane - wybrać ich rodzaj, oznaczyć jako wymagane, użyć zmiennych systemowych i bezpiecznie usunąć zmienną.

Miejsce sprzedaży i obsługi gości oraz jego karta.

• Lokalizacja i jej karta Jak dodać lokalizację, uzupełnić jej dane i adres, wybrać produkty sprzedawane na miejscu i co znajdziesz w zakładkach karty lokalizacji.
• Uruchomienie lokalizacji Lista kontrolna dla nowej lokalizacji - w jakiej kolejności dodać magazyn, kasetkę, drukarki, terminal płatniczy, stanowisko POS, mapy, kuchnie, bramki i połączenie z serwerem lokalnym.

Stanowiska POS, drukarki, terminale płatnicze, kasetki, wskaźniki i mapy pozycji.

• Kasetki Jak dodać kasetkę z gotówką w lokalizacji, przypisać ją stanowisku POS i jak czytać kartę kasetki - stan, nominały, zmiany kasowe i ruchy gotówki.
• Drukarki fiskalne Jak dodać drukarkę fiskalną lokalizacji, ustawić protokół, adres i e-paragony oraz przypisać ją stanowiskom POS.
• Drukarki systemowe Jak dodać drukarkę systemową (dokumentów A4) lokalizacji, połączyć ją z print serverem i przypisać stanowisku POS, żeby faktury i noty kaucyjne drukowały się na miejscu.
• Terminale płatnicze Jak dodać terminal płatniczy (do kart) w lokalizacji, ustawić jego adres i przypisać go stanowisku POS oraz jak dziś działa płatność kartą na kasie.
• Mapy pozycji Jak zaprojektować układ kafelków z produktami i kategoriami na ekranie sprzedaży kasy, a potem przypisać mapę stanowiskom POS w harmonogramie.
• Stanowiska POS Jak dodać stanowisko kasowe (terminal POS), przypisać mu magazyn, markę, kasetkę, drukarki i terminal płatniczy, ustawić konfigurację kasy oraz harmonogram map pozycji i map przestrzeni.
• Identyfikatory - karty i opaski Jak zarejestrować karty i opaski gości w lokalizacji - pojedynczo, serią albo listą - oraz jak zablokować zgubioną kartę, wycofać zniszczoną i przywrócić ją do obiegu.
• Wskaźniki rachunków Czym są wskaźniki rachunków (identyfikator, strefa, kontrahent), jak przygotować w panelu stoliki i plan sali oraz jakie uprawnienia nadać obsłudze, żeby kasa zapisywała, przenosiła, scalała i dzieliła rachunki.
• Doby fiskalne Jak czytać tabelę dób fiskalnych na karcie drukarki - statusy doby, źródło danych raportu dobowego i zgodność raportu ze sprzedażą zapisaną w systemie.

Bramki wejściowe lokalizacji i ich regulaminy.

• Dodanie bramki Jak dodać bramkę wejścia lub wyjścia, ustawić kierunek i start czasu biletów, przypisać obsługiwane bilety z limitami przejść i osób oraz kto może otworzyć bramkę ręcznie.
• Regulaminy przy bramce Jak przypisać bramce regulaminy, które gość akceptuje na ekranie przed wejściem, ustawić ich kolejność i co się dzieje po zmianie treści regulaminu.
• Przejścia i odmowy Jak czytać dziennik przejść bramki - wejścia, wyjścia i odmowy z powodem - i co zrobić przy każdym powodzie odmowy.
• Wygląd ekranu bramki Jak ustawić barwy, logotyp, krój pisma, napisy i animacje ekranu bramki oraz jak wrócić do wyglądu domyślnego.

Kuchnie z ekranami zamówień, ekran klienta i wyświetlacze.

• Kuchnie Jak dodać kuchnię w lokalizacji, jak zamówienie z rachunku trafia na kuchnię oraz jak ustawić wydawanie gotowych zamówień, czasomierze i liczbę zamówień robionych naraz.
• Produkty kuchni Jak przypisać kuchni produkty, które ma przygotowywać, i ustawić dla nich minimalny czas przygotowania oraz jednoczesną wydajność.
• Terminale kuchenne Jak dodać terminal kuchenny (ekran KDS), na którym kucharz widzi zamówienia, i ustawić logowanie, wydruk zamówień oraz układ ekranu.
• Ekran klienta i wyświetlacze Skąd ekran klienta przy kasie bierze logo, jak dodać wyświetlacz lokalizacji (tablicę numerków zamówień albo ekran marketingowy) i uruchomić go na telewizorze.
• Wygląd tablicy numerków Jak ustawić układ, barwy, krój pisma, nagłówek, logotyp i stopkę tablicy numerków zamówień oraz jak wrócić do wyglądu domyślnego.

Serwer w lokalizacji i jego synchronizacja z chmurą.

• Połączenie serwera z chmurą Czym jest serwer lokalny lokalizacji, jak połączyć go z chmurą tokenem synchronizacji, do czego służą klucze logowania urządzeń i co sprawdzić, gdy kasa się nie synchronizuje.
• Stan synchronizacji Jak czytać zakładkę Synchronizacja lokalizacji - status połączenia, ostatnie błędy, odrzucone rekordy, pliki na serwerze lokalnym i historię wymiany danych.
• Wymiana serwera i tokenu Jak bezpiecznie wymienić komputer serwera lokalnego, wygenerować nowy token synchronizacji albo odciąć lokalizację od chmury, bez dublowania sprzedaży i stanów.

Konta pracowników i klientów.

• Konta użytkowników Jak dodać konto pracownika, przekazać mu pierwsze hasło i nadać grupy, kto w ogóle wchodzi do panelu i czym konto pracownika różni się od konta klienta.
• Hasło, blokada i usunięcie konta Co zrobić, gdy pracownik zapomni hasła, odchodzi z pracy albo konto powstało przez pomyłkę - reset hasła, wyłączenie konta i usunięcie, z ich skutkami.
• Karta użytkownika Co znajdziesz na karcie użytkownika - dane, grupy, kontrahenci, profile osób, wiadomości, zgody, punkty i urządzenia mobilne - i jak dodać profil dziecka klienta.

Grupy uprawnień, katalog uprawnień i weryfikacja dwuetapowa.

• Grupy uprawnień Jak założyć grupę uprawnień (rolę), zaznaczyć jej uprawnienia, zaplanować zestaw ról dla nowego klienta, wyłączyć albo usunąć grupę.
• Nadawanie grup pracownikom Jak nadać albo odebrać pracownikowi grupy uprawnień, co znaczą ostrzeżenia w podsumowaniu i czego system nie pozwoli nadać, żeby nikt nie poszerzył sobie dostępu.
• Weryfikacja dwuetapowa Jak wymusić weryfikację dwuetapową (2FA) w grupie uprawnień, co zobaczy pracownik, jak skonfiguruje 2FA i co zrobić, gdy straci telefon.
• Katalog uprawnień Spis wszystkich uprawnień panelu i kasy podzielony na obszary - jak czytać katalog, gdzie szukać uprawnienia i co doszło ostatnio.
• Uprawnienia zamówień i rezerwacji Uprawnienia ofert, zamówień, obsady rezerwacji, agendy, rezygnacji i zleceń podwykonawców - z kluczem i opisem.
• Uprawnienia sprzedaży i płatności Uprawnienia rachunków, sprzedaży, faktur, zwrotów, płatności, stanu kasy, należności, sklepu i biletów - z kluczem i opisem.
• Uprawnienia klientów, katalogu i magazynu Uprawnienia użytkowników, kontrahentów, kont lojalnościowych, produktów, cenników, terminów wydarzeń i magazynu - z kluczem i opisem.
• Uprawnienia marketingu i komunikacji Uprawnienia kampanii, segmentów, promocji, kuponów, lojalności, poczty wychodzącej, SMS-ów i ich wzorów - z kluczem i opisem.
• Uprawnienia lokalizacji i urządzeń Uprawnienia lokalizacji, stanowisk POS, drukarek, terminali, wyświetlaczy, kuchni, bramek, identyfikatorów, map pozycji i przestrzeni - z kluczem i opisem.
• Uprawnienia pracowników i grafików Uprawnienia pracowników, grup pracowników, deklaracji dostępności, grafików pracy, zamian zmian i pełnego grafiku - z kluczem i opisem.
• Uprawnienia raportów i konfiguracji Uprawnienia raportów, operatorów, marek, regulaminów, wzorów dokumentów, grup uprawnień, słowników i magazynów plików - z kluczem i opisem.

Kontrahenci, stawki VAT i jednostki miary.

• Kontrahenci Jak dodać kontrahenta (firmę z NIP) ręcznie albo z rejestru GUS, przypisać mu właściciela - konto klienta - i gdzie system używa kontrahentów.
• Stawki VAT Jak przygotować słownik stawek VAT przed dodaniem produktów - typowy zestaw, stawka domyślna, zwolnienie „zw” i zgodność ze stawkami w drukarce fiskalnej.
• Jednostki miary Jak przygotować słownik jednostek miary (szt., kg, l, zgrzewka), wskazać jednostkę domyślną i podzielną oraz sprawdzić, które artykuły używają jednostki.

Sale i inne przestrzenie, ich grupy, mapy i kamery.

• Grupy przestrzeni Jak założyć grupę przestrzeni - typ, symbol, funkcje i metoda przypisywania - i dlaczego to grupę, a nie konkretną salę, rezerwuje usługa.
• Przestrzenie w lokalizacji Jak dodać salę, pokój, tor albo stolik w lokalizacji - pojedynczo lub masowo z numeracją - i jak status dostępności decyduje, czy system ją zarezerwuje.
• Sprzątanie i usterki Jak prowadzić stan sprzątania sal i pokoi oraz zgłaszać usterki - i kiedy usterka wyłącza przestrzeń z rezerwacji.
• Mapy przestrzeni Jak narysować mapę przestrzeni lokalizacji - plan sali ze stolikami, torami i pokojami - i wskazać kasie, którą mapę pokazuje.
• Kamery systemowe Jak dodać kamerę monitoringu lokalizacji, pokazać jej klucz logowania i przypisać ją do stanowiska POS.

Pracownicy lokalizacji i ich grupy.

• Grupy pracowników Jak założyć grupę pracowników, wybrać metodę przypisywania, ustawić dopuszczalny dług i dyżur ze zmian grafiku - i jak te ustawienia decydują, kto obsłuży rezerwację.
• Pracownicy lokalizacji Jak dodać pracownika do lokalizacji, przypisać go do grup i zakończyć współpracę - i kiedy system może go przydzielić do rezerwacji.
• PIN i karta pracownika Jak nadać, zmienić i usunąć PIN pracownika do logowania na kasie, przypisać kartę RFID i pobrać kartę pracownika w PDF.

Grafiki pracy, deklaracje, wezwania, zamiany i obsada rezerwacji.

• Grafik pracy Jak założyć grafik pracy lokalizacji, dodać do niego pracowników i zapotrzebowanie, opublikować go i co wtedy dostają pracownicy.
• Układanie zmian w siatce Jak dodawać, kopiować i przenosić zmiany w siatce grafiku, jak działa automatyczne uzupełnianie i dlaczego wezwań z rezerwacji nie da się tam zmienić.
• Deklaracje dostępności Jak kierownik otwiera deklarację dostępności na okres, jak pracownik ją wypełnia w „Moja rola” i jak deklaracja decyduje o przydziale do rezerwacji.
• Wezwania do pracy Czym jest wezwanie do pracy z rezerwacji, kiedy powstaje i znika, jak trafia do grafiku i dlaczego nie da się go zmienić w siatce ani zamienić.
• Mój grafik Gdzie pracownik widzi swoje zmiany i wezwania do pracy, kto widzi pełny grafik lokalizacji ze współpracownikami i jak z niego korzystać.
• Zamiany zmian Jak pracownik prosi kolegę o przejęcie albo zamianę zmiany, jak odpowiada na prośbę, jakie wiadomości dostają obie strony i kiedy zamiana jest niemożliwa.
• Obsada rezerwacji Lista Obsada - rezerwacje pracowników bez obsady, z problemem i obsadzone; skąd biorą się rezerwacje na dług, kafel na Panelu głównym, alarmy i samoczynna obsada.
• Ręczna obsada Jak obsadzić rezerwację bez obsady, zmienić pracownika albo zdjąć go na dług w oknie Obsada rezerwacji - kandydaci, obsada ponad deklarację i wpis w historii zamówienia.
• Dyżur Jak działają rezerwacje obsługiwane w ramach zmiany z grafiku (dyżur) - bez deklaracji i bez osobnego wezwania - i co to zmienia w grafiku, obsadzie i raporcie godzin.
• Raport godzin Raport Godziny pracowników - ile godzin każdy pracownik ma w okresie ze zmian grafiku i z wezwań z rezerwacji, z filtrami i eksportem CSV.
• Powiadomienia o grafiku Jakie e-maile i SMS-y dostaje pracownik o grafiku pracy, zmianach i wezwaniach do pracy, kiedy wychodzą i dlaczego zmiany przychodzą zbiorczo.

Godziny, pola, akcje i opcje usługi oraz przydział zasobów.

• Godziny i terminy usługi Jak ustawić czas trwania, wyprzedzenie, godziny realizacji, godziny rozpoczęcia z krokiem i unikalną godzinę startu usługi - i jak te ustawienia zawężają terminy w wyszukiwarce ofert.
• Pola formularza usługi Jak zbudować formularz usługi - pytania zadawane przy rezerwacji (liczba dzieci, czas, profile, Tak/Nie), pola wymagane i warunki wyświetlania.
• Akcje pól Jak dopiąć do pola usługi reguły - warunek i akcję (dodaj produkt, zarezerwuj salę albo pracownika, przedłuż czas, zablokuj) - i jak ustawić ilość, marginesy i priorytet.
• Opcje dodatkowe Jak dodać do usługi dodatki do zaznaczenia (pakiet Premium, tort, fotograf) z własnymi akcjami, widoczność online i informacyjne wyprzedzenie.
• Wyrażenia zaawansowane w ilościach Jak napisać własny wzór na ilość albo czas w akcji usługi - zmienne z pól, działania, zaokrąglanie i gotowe przykłady (porcje, animatorzy na rozpoczęte 10 dzieci, dodatki tylko po zaznaczeniu pola).
• Jak system przydziela sale i pracowników Skąd się bierze zapotrzebowanie usługi na przestrzenie i pracowników, które zasoby system uznaje za wolne, w jakiej kolejności je wydaje i co się dzieje, gdy zabraknie wolnego zasobu.

Podłączenie usług zewnętrznych: poczta, SMS, płatności, faktury, e-paragony.

• Poczta i Mailgun Jak podłączyć wysyłkę poczty przez Mailgun - domena, rekordy DNS, klucze, zmienne środowiskowe i webhooki statusów.
• SMS i SMSAPI Jak podłączyć wysyłkę SMS przez SMSAPI - token, pole nadawcy marki, zmienne środowiskowe, raporty doręczenia, tryb testowy i co wpływa na koszt wiadomości.
• Płatności online PayU - podłączenie operatora Jak podłączyć operatora do PayU - punkt płatności, POS ID, klucze MD5 i OAuth, sandbox, adres powiadomień, włączenie płatności, adresy alarmów i lokalizacja fiskalizująca.
• Fakturownia i KSeF - podłączenie operatora Jak podłączyć operatora do Fakturowni - konto, token API, dział sprzedawcy, tryb wysyłki do KSeF (testowy i produkcyjny), termin płatności, podstawa zwolnienia z VAT i webhook.
• E-paragony - drukarka Posnet, PosnetServer i eParagon.Cloud Co trzeba przygotować, żeby kasa w lokalizacji wysyłała e-paragony - regulamin marki, drukarka z usługą eParagon.Cloud, opcja drukarki w panelu, przełącznik serwera lokalizacji i test.