Punkty i historia punktów klienta
Gdzie sprawdzić saldo punktów i poziom klienta w każdej marce, jak czytać historię punktów, jak ręcznie dodać albo odjąć punkty korektą i jak odebrać nagrodę w imieniu klienta.
Zaktualizowano 2 listopada 2026
Na tej stronie
Na karcie klienta sprawdzisz, ile punktów ma w każdej marce, na jakim jest poziomie i skąd wzięły się punkty. Tu też ręcznie dodasz albo odejmiesz punkty, np. po reklamacji, i odbierzesz nagrodę za punkty w imieniu klienta, np. gdy klient prosi o to przez telefon.
Zanim zaczniesz
Uprawnienia:
Zakładkę Punkty lojalnościowe widzisz z uprawnieniem do listy kont lojalnościowych. Szczegóły konta wymagają uprawnienia do szczegółów. Przyciski i wymagają uprawnienia do korekty punktów, a - uprawnienia do wydawania punktów.
Klient ma konto punktowe w marce od pierwszej sprzedaży, w której był przypisanym klientem, gdy marka miała włączony program. Konto powstaje też przy pierwszej korekcie w tej marce. Zasady naliczania ustawia się w programie marki - zob. Program lojalnościowy marki.
Gdzie znaleźć punkty klienta
- Przejdź do Klienci i kontrahenci › Użytkownicy i otwórz kartę klienta.
- Kliknij Punkty lojalnościowe w menu karty.
- Sprawdź kafelki u góry: każdy to jedna marka z saldem w punktach i nazwą poziomu.
- Kliknij kafelek marki, żeby otworzyć szczegóły konta.
Szczegóły konta pokazują: Bieżące saldo, Zdobyte ogółem, Wydane ogółem, Wygasłe ogółem, W bieżącym okresie (punkty, od których zależy poziom), Okres od i Ostatnią aktywność.
Historia punktów
Pod kafelkami jest lista wszystkich ruchów punktów klienta, od najnowszych. Zawęzisz ją filtrami Marka i Typ transakcji; zdejmuje filtry. Filtr Marka pokazuje marki z włączonym programem. Kolumna Punkty pokazuje zmianę (zielone dodają, czerwone odejmują) i mnożnik, jeśli był większy niż 1. Kolumna Saldo pokazuje stan po tym ruchu. W Opisie zobaczysz numer sprzedaży albo osobę, która wykonała korektę.
| Typ | Co znaczy | Przykład opisu |
|---|---|---|
| punkty za sprzedaż z przypisanym klientem | „Naliczenie ze sprzedaży …” | |
| punkty wymienione na nagrodę - w portalu, aplikacji albo w panelu | „Odbiór nagrody: …” | |
| punkty, którym minął termin ważności | „Wygaśnięcie punktów”, „Wygaśnięcie z powodu braku aktywności”, „Kasowanie punktów (dzień kasowania …)” | |
| ręczna zmiana salda w panelu | powód wpisany przy korekcie | |
| cofnięcie punktów za zwrot sprzedaży albo zwrot punktów po odrzuceniu lub anulowaniu odbioru nagrody | „Zwrot sprzedaży …”, „Anulowanie odbioru nagrody: …” |
Typ Anulowanie działa w obie strony: przy zwrocie sprzedaży odejmuje punkty, a przy anulowaniu odbioru nagrody oddaje je klientowi.
Korekta salda
Użyj jej, gdy klient powinien dostać punkty spoza sprzedaży (np. przeprosiny po reklamacji) albo gdy trzeba odjąć punkty naliczone przez pomyłkę. Saldo nie może spaść poniżej zera: z konta z 30 punktami odejmiesz najwyżej 30.
- Kliknij kafelek marki na zakładce Punkty lojalnościowe.
- Kliknij w szczegółach konta.
- Wpisz Liczbę punktów: wartość dodatnia dodaje punkty, ujemna je odejmuje (np. 100 albo -50).
- Wpisz Powód korekty - zobaczy go każdy, kto przegląda historię.
- Kliknij .
Punkty w marce, w której klient nie ma konta
Klient, który jeszcze nic nie kupił w marce, nie ma jej kafelka. Punkty dodasz mu przyciskiem obok filtrów historii.
- Kliknij na zakładce Punkty lojalnościowe.
- Wybierz Markę. Lista pokazuje marki z włączonym programem lojalnościowym.
- Wpisz dodatnią Liczbę punktów i Powód korekty.
- Kliknij .
System zakłada konto klienta w tej marce tak samo jak przy pierwszej sprzedaży i od razu dopisuje punkty. Gdy klient ma już konto w wybranej marce, korekta trafia na to konto.
Odbiór nagrody w imieniu klienta
Nagrodę za punkty klient odbiera zwykle sam w portalu albo w aplikacji. Gdy prosi o to obsługę, odbierzesz ją za niego na karcie klienta. Obowiązują te same zasady co w portalu: saldo, minimum do wymiany, poziom klienta, limity odbiorów i dostępność nagrody.
- Kliknij kafelek marki na zakładce Punkty lojalnościowe.
- Kliknij w szczegółach konta.
- Wybierz Nagrodę. Lista pokazuje nagrody dostępne dla poziomu klienta; przy nagrodzie, której klient nie może teraz odebrać, zobaczysz powód.
- Kliknij i sprawdź, ile punktów zejdzie z konta.
- Kliknij w oknie potwierdzenia.
Punkty schodzą od razu, a w historii pojawia się wpis „Wydanie” z Twoim nazwiskiem. Klient dostaje kod nagrody tak samo jak przy odbiorze w portalu (wiadomość e-mail i SMS, jeśli marka je wysyła). Nagroda wymagająca zatwierdzenia czeka na nie w Odbiorach nagród. Odbiór zobaczysz też w zakładce Kody nagród z opisem „Panel: Twoje nazwisko” - zob. Odbiory nagród.
Efekt korekty
W historii pojawia się wpis „Korekta” z Twoim nazwiskiem, a saldo zmienia się od razu. Dodatnia korekta liczy się też do punktów okresu, więc może podnieść klienta na wyższy poziom. Jeśli marka wysyła powiadomienia e-mail o punktach, klient dostaje wiadomość o korekcie.
Częste problemy
Powiązane
- Program lojalnościowy marki Jak włączyć punkty w marce, ustawić przelicznik, ważność punktów i poziomy oraz sprawdzić w podglądzie, ile klient dostanie za zakup.
- Odbiory nagród Lista nagród odebranych przez klientów za punkty, statusy odbiorów i kodów nagród, zatwierdzanie, odrzucanie i anulowanie odbioru ze zwrotem punktów.