Zwroty i reklamacje
Jak zwrócić sprzedaż z panelu - zwrot, reklamacja, pomyłka kasjera, obniżka ceny - wypłacić pieniądze, wydać protokół albo fakturę korygującą i przeglądać ewidencję zwrotów.
Zaktualizowano 2 listopada 2026
Na tej stronie
Zakończonej sprzedaży nie zmienia się. Gdy klient oddaje towar, reklamuje usługę albo kasjer się pomylił, zakładasz zwrot: system tworzy sprzedaż korygującą z ujemnymi pozycjami, wypłaca pieniądze i zapisuje wpis w ewidencji.
Zanim zaczniesz
Uprawnienia:
- Zwrot z panelu dotyczy sprzedaży z chmury w statusie Zakończona. Sprzedaż z kasy zwraca kasa w lokalizacji.
- Przed finalizacją nie zakładasz zwrotu - wpłatę zwracasz wtedy przyciskiem na karcie sprzedaży.
- Zwrot pozycji z zamówienia (zaliczki firmy, faktura końcowa, zrealizowane zamówienie) prowadzi się przez rezygnację i zmiany zamówienia, nie tutaj.
Rodzaje zwrotu
| Rodzaj | Kiedy wybrać | Protokół |
|---|---|---|
| Zwrot | klient oddaje towar albo rezygnuje z usługi w terminie zwrotu | Protokół zwrotu towaru / usługi |
| Reklamacja | towar lub usługa miały wadę - działa też po terminie zwrotu i dla produktów bez zwrotu | Protokół uznania reklamacji |
| Pomyłka kasjera | oczywisty błąd przy sprzedaży, np. zła ilość | Protokół oczywistej pomyłki |
| Obniżka ceny | uznana reklamacja, ale towar zostaje u klienta - zwracasz część kwoty | Protokół obniżki ceny (reklamacja) |
Zwykły Zwrot blokują dwie rzeczy: produkt ma wyłączone „Podlega zwrotowi” albo minął termin zwrotu marki (Termin zwrotu (dni) w ustawieniach rezerwacji marki). Wtedy zostają reklamacja i korekta pomyłki.
Dokument zwrotu wynika ze sprzedaży. Gdy sprzedaż miała fakturę, powstaje Faktura korygująca do tej faktury. W pozostałych przypadkach - Protokół zwrotu do podpisu klienta.
Krok po kroku
- Otwórz sprzedaż w Sprzedaż › Sprzedaż i kliknij . Nieczynny przycisk po najechaniu podaje powód.
- W polu Rodzaj wybierz rodzaj zwrotu.
- Sprawdź Formę wypłaty. Domyślna jest taka jak przy zakupie. W panelu wypłacisz przelewem albo zwrotem przez PayU; gotówkę i kartę wypłaca kasa.
- W tabeli wpisz ilość do zwrotu przy pozycjach albo kliknij . Przy Obniżce ceny wpisujesz kwotę obniżki w złotych.
- Wpisz Powód, np. „Klient zrezygnował z zakupu”.
- Sprawdź Kwotę zwrotu - wynika z pozycji i ilości, liczy się z cen po rabatach i obejmuje zwrot kaucji.
- Kliknij .
Inna forma wypłaty niż przy zakupie, np. przelew zamiast zwrotu przez PayU, wymaga uprawnienia „Zwrot inną formą niż zapłata”.
Efekt
System pokazuje komunikat „Zapisano zwrot … na …” i tworzy sprzedaż korygującą. Jej karta ma u góry opis zwrotu: rodzaj, numer, sprzedaż pierwotną, kto zatwierdził, formę wypłaty i powód. Przy protokole pobierzesz go przyciskiem i dasz klientowi do podpisu.
- Przelew system odnotowuje jako wykonany od razu - wyślij go klientowi z konta bankowego.
- Zwrot przez PayU system zleca w bramce; zwrot domyka się, gdy PayU go potwierdzi.
Po zakończeniu zwrotu system sam przyjmuje towar z powrotem na stan, koryguje punkty lojalnościowe i promocje oraz unieważnia niewykorzystane bilety. Na karcie sprzedaży pierwotnej zwrot widać w karcie Zwroty sprzedaży.
| Stan zwrotu | Co znaczy |
|---|---|
| korekta czeka na wypłatę pieniędzy klientowi | |
| wypłata rozliczona, system kończy dokumenty i czynności | |
| zwrot zamknięty | |
| sprzedaż korygująca została anulowana |
Ewidencja zwrotów i reklamacji
Przejdź do Sprzedaż › Zwroty i reklamacje. Lista pokazuje wszystkie zwroty - z panelu i z kas. Filtry: Rodzaj, Dokument, Forma wypłaty, Stan (Wypłata w toku, Rozliczone, Wycofane), operator, lokalizacja i daty zwrotu. Karta nad tabelą sumuje filtr: Zwrócono razem, W tym kaucje i Wpisów.
Z menu w kolumnie Akcje przejdziesz do sprzedaży korygującej i pierwotnej albo pobierzesz Protokół zwrotu (PDF). Przycisk zapisuje cały filtr do pliku, np. dla księgowości.
Częste problemy
Powiązane
- Lista i karta sprzedaży Jak znaleźć sprzedaż, czytać jej statusy i rozliczenie, wskazać dokument, sfinalizować albo anulować sprzedaż w panelu.
- Faktury i KSeF Skąd biorą się faktury, noty kaucyjne i faktury korygujące, jak czytać stany faktury i KSeF, ponowić wystawienie, pobrać PDF, XML i UPO oraz wysłać fakturę e-mailem.