Kolejność wdrożenia nowego klienta

Ta lista prowadzi przez wdrożenie nowego klienta w kolejności, w której kolejne kroki korzystają z poprzednich: produkt potrzebuje stawki VAT, kasa - lokalizacji, a płatność online - operatora z PayU. Przejdź ją od góry, odhaczając kolejne punkty.

Zanim zaczniesz#

Uprawnienia:

• Zarządzanie uprawnieniami w grupie permission_groups.manage_permissions
• Zarządzanie uprawnieniami użytkownika users.manage_permissions
• Edycja operatorów operators.edit

Na pierwszym etapie pracujesz na koncie głównym, które ma wszystkie uprawnienia. Konta z grupami zakładasz pod koniec, gdy wiesz już, kto co robi. Pojęcia operator, marka i lokalizacja wyjaśnia artykuł Najważniejsze pojęcia.

Przebieg wdrożenia#

Integracje#

Ustawia je osoba z dostępem do serwera chmury - raz na instalację, wspólnie dla wszystkich operatorów.

1. Sprawdź, że katalog uprawnień jest wczytany: karta dowolnej grupy w Konfiguracja › Grupy uprawnień pokazuje listę uprawnień. Gdy jest pusta, uruchom na serwerze chmury php artisan permissions:sync.
2. Podłącz pocztę: Poczta i Mailgun.
3. Podłącz SMS-y: SMS i SMSAPI.
4. Jeśli chcesz pobierać dane firm z rejestru GUS przy dodawaniu kontrahentów, wpisz klucz w zmiennej GUS_API_KEY.

Słowniki#

1. Stawki VAT - zgodne ze stawkami w drukarkach fiskalnych, ze stawką „zw”, jeśli klient sprzedaje coś zwolnionego: Stawki VAT.
2. Jednostki miary - z domyślną „szt.” i jednostkami podzielnymi (kg, l): Jednostki miary.
3. Nominały monet i banknotów dla kasetek: Nominały pieniężne.
4. Kontrahenci, którym od początku wystawiasz faktury: Kontrahenci.

Operator i marki#

1. Załóż operatora w Konfiguracja › Operatorzy - dane firmy, które trafiają na dokumenty: Dodanie operatora.
2. Podłącz Fakturownię i wybierz tryb KSeF, potem PayU i lokalizację fiskalizującą sprzedaży online (po założeniu lokalizacji): Faktury i płatności operatora, Fakturownia i KSeF, Płatności online PayU.
3. Załóż markę w Konfiguracja › Marki: Dodanie marki. Potem przejdź zakładki jej karty po kolei: Karta marki.
4. Ustaw przedpłatę, ważność zamówień wstępnych i zasady rezygnacji: Przedpłata i ważność, Polityka rezygnacji.
5. Dodaj regulaminy i sprawdź wzory dokumentów: Regulaminy, Wzory dokumentów.
6. Ustaw wygląd e-maili i nadawcę SMS, a potem wyślij z marki wiadomość testową e-mail i SMS: Oprawa e-maili, Nadawca SMS.

Lokalizacje i urządzenia#

Kolejność urządzeń w jednej lokalizacji opisuje lista kontrolna Uruchomienie lokalizacji. W skrócie:

1. Załóż lokalizację w Lokalizacje i zasoby › Lokalizacje: Lokalizacja i jej karta.
2. Uruchom serwer lokalizacji i połącz go z chmurą (zakładka Synchronizacja lokalizacji): Połączenie serwera z chmurą.
3. Załóż Kasetki, Drukarki fiskalne, Drukarki systemowe i Terminale płatnicze, a na końcu Terminale POS, które z nich korzystają. Przy drukarce fiskalnej porównaj jej stawki PTU ze słownikiem stawek VAT: Kasetki, Drukarki fiskalne, Terminale płatnicze, Stanowiska POS.
4. Jeśli lokalizacja ma kuchnię, bramki, wyświetlacze albo karty i opaski - dodaj je w zakładkach lokalizacji: Kuchnie, Dodanie bramki, Ekran klienta i wyświetlacze, Identyfikatory - karty i opaski.
5. Załóż Magazyny lokalizacji: Magazyny i ustawienia.
6. Włącz e-paragony, gdy drukarka jest gotowa: E-paragony - drukarka Posnet, PosnetServer i eParagon.Cloud.

Katalog, zasoby i usługi#

1. Kategorie produktów, produkty i cenniki: Produkty, Cenniki.
2. Opakowania zwrotne z kaucją, jeśli klient je prowadzi: Opakowania zwrotne i kaucje.
3. Grupy przestrzeni i przestrzenie lokalizacji: Grupy przestrzeni, Przestrzenie w lokalizacji.
4. Grupy pracowników i pracownicy lokalizacji: Grupy pracowników, Pracownicy lokalizacji.
5. Grafik i obsada: deklaracje dostępności, grafiki pracy, a w grupach z dyżurem - zmiany w grafiku: Deklaracje dostępności, Grafik pracy, Obsada rezerwacji.
6. Usługi i wydarzenia: godziny odbywania i rozpoczęcia, pola, zasoby, terminy - Godziny i terminy usługi, Pola formularza usługi, Konfiguracja usługi i wydarzenia, Terminy wydarzeń.
7. Stany początkowe magazynu - dokumentem przyjęcia: Dokumenty magazynowe.

Użytkownicy i uprawnienia#

1. Załóż grupy uprawnień odpowiadające stanowiskom: Grupy uprawnień.
2. Załóż konta pracowników i przekaż im hasła: Konta użytkowników.
3. Nadaj kontom grupy: Nadawanie grup pracownikom.
4. Pracowników kasy i grafiku dopisz do lokalizacji (zakładka Pracownicy lokalizacji).
5. Włącz wymóg weryfikacji dwuetapowej w grupach z dostępem do pieniędzy i ustawień i poproś pracowników o jej włączenie w ustawieniach konta: Weryfikacja dwuetapowa.

Próba generalna#

Przed otwarciem przejdź jeden pełny przebieg na danych testowych, najlepiej z PayU w sandboxie i KSeF w trybie DEMO.

1. Wyszukaj wolny termin i przygotuj ofertę: Wyszukiwarka ofert.
2. Zarezerwuj termin z oferty i sprawdź zamówienie wstępne: Rezerwacja z oferty.
3. Wyślij link do płatności i zapłać: Link do płatności online.
4. Sprawdź, że zamówienie jest potwierdzone, a klient dostał e-mail i SMS.
5. Sprawdź paragon albo e-paragon wpłaty i - dla firmy - fakturę z numerem KSeF DEMO.
6. Sprzedaj coś na kasie w lokalizacji i sprawdź sprzedaż w Sprzedaż › Sprzedaż.

Dopiero po udanej próbie przełącz PayU na produkcję i KSeF na „KSeF - produkcja”.