Karta użytkownika
Co znajdziesz na karcie użytkownika - dane, grupy, kontrahenci, profile osób, wiadomości, zgody, punkty i urządzenia mobilne - i jak dodać profil dziecka klienta.
Zaktualizowano 2 listopada 2026
Na tej stronie
Karta użytkownika zbiera w jednym miejscu wszystko o osobie: dane kontaktowe, uprawnienia, firmy, dzieci i inne osoby, wysłane wiadomości, zgody i punkty. Ta sama karta służy dla pracownika i dla klienta - u pracownika część zakładek jest zwykle pusta, a u klienta pusta jest sekcja grup uprawnień.
Zanim zaczniesz
Uprawnienia:
Kartę otwierasz w Klienci i kontrahenci › Użytkownicy - kliknij wiersz na liście. Niektóre zakładki wymagają uprawnień innych modułów; bez nich zakładka pokazuje ramkę Brak uprawnień.
Zakładki karty
| Zakładka | Co w niej jest | Więcej |
|---|---|---|
| Informacje podstawowe | dane osobowe, zgody marketingowe w skrócie, informacje systemowe (ostatnie logowanie, zmiana hasła, weryfikacja e-mail), grupy uprawnień z historią zmian, kontrahenci, których właścicielem jest użytkownik | Nadawanie grup pracownikom |
| Profile osób | dzieci i inne osoby klienta, np. uczestnicy urodzin | niżej |
| Wiadomości e-mail | poczta wysłana do użytkownika | Poczta wychodząca |
| Wiadomości SMS | SMS-y wysłane do użytkownika | Wiadomości SMS |
| Zgody | zgody marketingowe dla każdej marki i kanału oraz zgoda na e-paragony | Zgody marketingowe, E-paragony |
| Punkty lojalnościowe | konta punktowe klienta w markach i historia punktów | Punkty i historia punktów |
| Kody nagród | nagrody odebrane za punkty i ich kody | Kody nagród |
| Urządzenia mobilne | telefony, z których użytkownik zalogował się do aplikacji mobilnej | niżej |
Zakładki Punkty lojalnościowe i Kody nagród widzisz tylko z uprawnieniami modułu lojalności.
Informacje podstawowe
Nagłówek karty pokazuje status konta (Aktywny albo Nieaktywny) i stan weryfikacji dwuetapowej: 2FA włączone, 2FA wymagane, nieskonfigurowane albo 2FA wyłączone (Weryfikacja dwuetapowa).
- Informacje systemowe pomagają przy zgłoszeniach: Ostatnie logowanie mówi, czy pracownik w ogóle wszedł do panelu, a Zmiana hasła - kiedy ostatnio zmieniał hasło.
- Zgody marketingowe w skrócie: zgody są osobne dla każdej marki i kanału. Wiadomości dotyczące realizacji zamówień wychodzą zawsze i nie podlegają zgodzie.
- Kontrahenci to firmy, których użytkownik jest właścicielem - zwykle firmy klienta do faktury. otwiera listę kontrahentów z filtrem na tego użytkownika (Kontrahenci).
Profile osób
Profil to osoba związana z kontem klienta, najczęściej dziecko. Przy rezerwacji z oferty wskazujesz profile uczestników, więc dzięki profilom nie wpisujesz za każdym razem imienia i daty urodzenia dziecka.
- Na karcie klienta otwórz zakładkę Profile osób i kliknij .
- Wpisz Imię i wybierz Data urodzenia oraz Typ relacji: Dziecko, Małżonek/Partner, Rodzic, Rodzeństwo albo Inna osoba.
- Opcjonalnie uzupełnij Nazwisko, Płeć, Klasa / Szkoła, Zainteresowania i Notatki.
- W sekcji Informacje zdrowotne wpisz Alergie i Wymagania dietetyczne, jeśli klient je podał.
- Kliknij .
Profil z alergią albo dietą ma na liście oznaczenie Alergie albo Dieta. Alergie widać też w zakładce uczestników zamówienia. Profil z odznaczonym Profil aktywny nie pojawia się na listach wyboru, np. przy uczestnikach wydarzenia, ale zostaje w historii.
Urządzenia mobilne
Lista pokazuje telefony, z których użytkownik zalogował się do aplikacji mobilnej. Gdy klient zgubi telefon albo podejrzewa, że ktoś korzysta z jego konta, odłącz urządzenie: użytkownik będzie musiał zalogować się w aplikacji ponownie. wylogowuje go ze wszystkich telefonów naraz. Urządzenie nieużywane przez 90 dni system odłącza sam.
Częste problemy
Powiązane
- Konta użytkowników Jak dodać konto pracownika, przekazać mu pierwsze hasło i nadać grupy, kto w ogóle wchodzi do panelu i czym konto pracownika różni się od konta klienta.
- Kontrahenci Jak dodać kontrahenta (firmę z NIP) ręcznie albo z rejestru GUS, przypisać mu właściciela - konto klienta - i gdzie system używa kontrahentów.
- Rezerwacja z oferty Jak zrealizować ofertę - wskazać klienta, dokument i profile, założyć zamówienie wstępne z rezerwacjami i co zrobić, gdy system odmówi.