Wzory dokumentów
Jak zmienić wygląd dokumentów PDF marki - oferty, potwierdzenia zamówienia i protokołu zwrotu - ułożyć bloki, wstawić zmienne, obejrzeć PDF próbny i przywrócić wzór domyślny.
Zaktualizowano 2 listopada 2026
Na tej stronie
Wzór dokumentu decyduje, jak wygląda PDF wystawiany w imieniu marki: co jest na dokumencie, w jakiej kolejności i w jakich kolorach. Treść dokumentu - pozycje, kwoty, dane klienta - system wstawia sam. Ty układasz tylko bloki i ich ustawienia. Gotowe wzory nadają się do pracy od razu, więc zmieniaj je tylko wtedy, gdy marka tego potrzebuje.
Zanim zaczniesz
Uprawnienia:
Do zmiany układu wzoru potrzebna jest „Edycja wzorów dokumentów”, a do zapisu motywu i przycisku - „Edycja marek”.
Jakie wzory ma marka
Przejdź do Konfiguracja › Marki, otwórz kartę marki i wybierz Wzory dokumentów.
| Wzór | Co to za dokument |
|---|---|
| Oferta | dokument PDF wysyłany klientowi z ofertą handlową |
| Zamówienie | dokument PDF potwierdzenia zamówienia |
| Protokół zwrotu | protokół zwrotu albo reklamacji dla osoby prywatnej - do podpisu klienta i obsługi |
Plakietka „Układ domyślny” oznacza wzór, którego nikt nie zmieniał. Taki wzór sam dostaje poprawki wprowadzane w systemie. Po pierwszym zapisie wzór ma „Własny układ” i zostaje taki, jak go ustawisz.
Gdy brakuje któregoś wzoru, kliknij - system doda brakujące.
Krok po kroku
- Przy wybranym wzorze kliknij .
- W karcie Bloki dokumentu kliknij blok, żeby otworzyć jego ustawienia, np. tytuł albo kolumny tabeli.
- Kolejność bloków zmień strzałkami, a ikoną oka ukryj blok bez usuwania.
- Nowy blok dodasz przyciskiem .
- W bloku „Tekst” wpisz własną treść. Zmienną skopiujesz kliknięciem w karcie Zmienne i wkleisz w treść.
- Sprawdź wynik w Podglądzie - na „Danych przykładowych” albo, dla oferty, na „Wybranej ofercie”.
- Kliknij , żeby obejrzeć dokument z numeracją stron.
- Kliknij .
Podgląd pokazuje niezapisane zmiany. Wzór zmienia się dla klientów dopiero po kliknięciu .
Bloki
| Blok | Co pokazuje |
|---|---|
| Nagłówek dokumentu | logo, tytuł dokumentu i jego numer |
| Strony transakcji | dane sprzedawcy i nabywcy obok siebie |
| Metryka dokumentu | daty, autor i inne informacje o dokumencie |
| Tabela pozycji | pozycje z wybranymi kolumnami |
| Lista uczestników | osoby biorące udział w zamówionych usługach i wydarzeniach |
| Podsumowanie kwot | wartość netto, VAT, brutto, zaliczka |
| Tekst | dowolna treść z formatowaniem i zmiennymi |
| Uwagi z dokumentu | uwagi wpisane na dokumencie |
| Miejsce na podpisy | linie na podpisy stron |
| Odstęp, Podział strony | pusta przestrzeń albo start nowej strony |
Lista bloków zależy od rodzaju dokumentu. Część bloków może wystąpić tylko raz - wtedy po dodaniu jest wyszarzona w menu . W ustawieniach każdego bloku ustawisz też Odstęp przed (mm) i Odstęp po (mm), a przyciskiem usuniesz go z układu.
Typowe zmiany
- W ofercie blok „Tekst” na końcu z informacją, do kiedy oferta jest aktualna i jak ją przyjąć.
- W zamówieniu ukryta Lista uczestników, jeśli marka nie zbiera danych uczestników.
- W protokole zwrotu Miejsce na podpisy zostaje zawsze - to dokument do podpisu klienta i obsługi.
- Mniej kolumn w Tabeli pozycji, gdy klient ma widzieć tylko nazwy i kwoty.
Motyw dokumentów marki
Wygląd wspólny dla wszystkich wzorów i regulaminów marki - logo, kolory, pismo, marginesy, nagłówek i stopkę - ustawia motyw. W edytorze wzoru kliknij menu (trzy kropki) i wybierz Motyw marki. Zmiana motywu od razu dotyczy wszystkich wzorów i regulaminów marki. Opis pól: Motyw dokumentów.
Historia wersji i wzór domyślny
Każdy zapis wzoru odkłada poprzedni układ do Historii wersji (menu w nagłówku). Przyciskiem wrócisz do wybranej wersji.
Przywróć wzór domyślny cofa układ do wersji systemowej, a bieżący zapisuje w historii. Od tej chwili wzór znowu dostaje poprawki z systemu.
Co na co wpływa
- Oferty - PDF oferty powstaje z wzoru marki oferty, a oferta bez marki - z wzoru domyślnej marki operatora: Oferty.
- Zamówienia - potwierdzenie zamówienia i regulaminy trafiają do klienta razem: Dokumenty i regulaminy zamówienia.
- Zwroty - protokół zwrotu powstaje przy zwrocie albo reklamacji osoby prywatnej: Zwroty i reklamacje.
Częste problemy
Powiązane
- Motyw dokumentów Jak ustawić oprawę wspólną dla wszystkich dokumentów PDF i regulaminów marki - logotyp, kolory, krój i rozmiar pisma, marginesy, nagłówek, stopkę, numerację stron i dane sprzedawcy.
- Dokumenty i regulaminy zamówienia Jak pobrać potwierdzenie zamówienia i regulaminy usług, uzupełnić brakujące dane w regulaminie i sprawdzić, kto zaakceptował regulamin.
- Oferta dla klienta - tworzenie i pozycje Jak założyć ofertę, dodać do niej usługi, wydarzenia i produkty, ustawić klienta i termin ważności oraz co znaczą statusy oferty.