Przejdź do treści
StayPark Suite · Pomoc
StayPark Suite · Pomoc
Zamknij menu
Szukaj w pomocy Ctrl K
Wprowadzenie Przewodniki Panel - obsługa Portal i aplikacje Wdrożenie i konfiguracja Integracje i API Nowości
Pomoc
Przewodniki
Sprzedaż i kasa
Faktura do sprzedaży

Faktura do sprzedaży

Jak wystawić fakturę firmie na kasie przy płatności, jak zrobić to później w panelu do paragonu i co dzieje się z fakturą w Fakturowni i KSeF.

Kasjer
Obsługa
Kierownik

Zaktualizowano 2 listopada 2026

Na tej stronie
Podświetlone słowa z wyszukiwania: ()

Klient firmowy prosi o fakturę - na przykład za catering na spotkanie. Najprościej wskazać fakturę na kasie, zanim klient zapłaci. Gdy klient wróci po fakturę później, biuro wystawi ją w panelu do paragonu. W obu przypadkach fakturę wystawia chmura w Fakturowni, a potem wysyła do KSeF.

Czego potrzebujesz

Uprawnienia:

  • Dokumenty sprzedaży sales.issue_document
  • Przyjmowanie płatności przelewem z terminem payments.deferred_transfer
  • Faktura do paragonu invoices.create
  • Lista faktur invoices.index
Droga faktury
  1. Kasa Wskazujesz fakturę i nabywcę, przyjmujesz płatność.
  2. Chmura Sprzedaż trafia do chmury i czeka na wystawienie faktury.
  3. Fakturownia Faktura dostaje numer.
  4. KSeF Faktura dostaje numer KSeF i jest gotowa do pobrania i wysłania.

Który dokument wybrać

Klient mówi Wybierz Uwagi
„Poproszę paragon” Paragon fakturę dla osoby prywatnej wystawi później biuro, do paragonu
„Paragon z NIP-em” Paragon z NIP tylko do 450 zł; działa bez połączenia; później biuro wystawi do niego fakturę dla tej firmy
„Poproszę fakturę na firmę” Faktura nabywca z kartoteki; kasa musi być online
Co to zmienia

Firma, która nie podała NIP-u przy kasie, nie dostanie później faktury do zwykłego paragonu - taki paragon daje fakturę tylko osobie prywatnej. Gdy kasa nie ma połączenia, wybierz Paragon z NIP.

Faktura na kasie

  1. Na rachunku dotknij Zakończ rachunek, a potem Faktura.
  2. W oknie Faktura - strony przy Nabywca dotknij Wybierz.
  3. Wpisz fragment nazwy albo NIP i dotknij Szukaj. Wybierz firmę z listy.
  4. Gdy firmy nie ma w kartotece, dotknij Nowy kontrahent, wpisz NIP i dotknij Pobierz z GUS. Sprawdź dane i dotknij Załóż i wskaż.
  5. Odbiorcę wskaż tylko wtedy, gdy towar trafia do kogoś innego niż nabywca.
  6. Opcjonalnie wpisz E-mail do wysłania faktury.
  7. Dotknij Wystaw fakturę. Kasa przechodzi do ekranu Płatność.
  8. Przyjmij płatność jak zwykle i dotknij czarnego przycisku Wystaw fakturę.

Po domknięciu okno Faktura pokazuje postęp: Przesłano do chmury, Wystawiona w Fakturowni z numerem, Przyjęta w KSeF. Gdy faktura jest gotowa, kasa wyświetla „Faktura gotowa.” i po kilku sekundach wraca do nowego rachunku. Nie musisz czekać - Dalej bez czekania zamyka okno, a faktura wystawia się dalej.

Dokument możesz zmienić aż do domknięcia sprzedaży: na ekranie płatności w karcie Dane do dokumentu dotknij Zmień.

Faktura z odroczoną płatnością

Firma może zapłacić przelewem po otrzymaniu faktury:

  1. Na ekranie płatności dotknij Więcej form płatności.
  2. W oknie Inne formy płatności wybierz Przelew z terminem.
  3. Wybierz termin płatności - trafi na fakturę.

Przelew z terminem działa tylko przy fakturze dla nabywcy z NIP-em i wymaga uprawnienia do przyjmowania płatności przelewem z terminem. Należność widać później w panelu - zob. Należności.

Faktura później, w panelu

Klient wrócił po kilku dniach z paragonem:

  1. W panelu przejdź do Sprzedaż › Paragony i znajdź paragon po numerze.
  2. Otwórz sprzedaż i w karcie Faktura kliknij Wystaw fakturę do paragonu.
  3. Uzupełnij dane nabywcy i kliknij Wystaw fakturę.

Szczegóły, terminy i wyjątki opisuje Faktura do paragonu. Sprzedaż rozliczaną w panelu (np. z rachunku w panelu) domykasz z fakturą na karcie sprzedaży - zob. Lista i karta sprzedaży.

Co dzieje się dalej

  • Faktura pojawia się w Sprzedaż › Faktury ze stanem. Gotowa znaczy: wystawiona i przyjęta w KSeF - możesz ją pobrać i wysłać. Stany opisuje Faktury i KSeF.
  • Z adresem e-mail faktura idzie do klienta po przyjęciu w KSeF.
  • Przy włączonym Drukowaniu faktur gotowa faktura drukuje się na drukarce systemowej stanowiska.
  • Błąd wystawienia albo KSeF poprawia biuro w panelu - zob. Faktury i KSeF.
  • Pomyłkę na fakturze po domknięciu sprzedaży poprawia się zwrotem, który daje fakturę korygującą - zob. Zwrot dla klienta.

Częste problemy

„Brak łączności z chmurą - wybierz paragon z NIP, fakturę wystawimy do niego później.”

Kasa jest offline i nie sięga do kartoteki. Wybierz Paragon z NIP z NIP-em klienta.

„Faktura wymaga wskazania nabywcy.”

Nie wskazano firmy. Dotknij Wybierz przy Nabywca.

„Nie znaleziono firmy o podanym NIP.”

GUS nie zna tego numeru. Sprawdź NIP z klientem albo wpisz dane ręcznie.

„Przelew z terminem wymaga nabywcy z NIP-em.”

Nabywca w kartotece nie ma NIP-u. Wskaż firmę z NIP-em albo przyjmij zwykłą płatność.

„Faktury nie wystawiono.” i „Brak połączenia z chmurą - faktura zostanie wystawiona po synchronizacji.”

Sprzedaż jest domknięta, a faktura wystawi się sama, gdy kasa odzyska połączenie. Nie wystawiaj jej drugi raz.

Powiązane

Brak wyników