Dzień imprezy - realizacja i rozliczenie zamówienia
Klient przyszedł na urodziny - otwierasz rachunek realizacji z pozycjami i zaliczkami, klient dopłaca resztę, a sprzedaż zamyka zamówienie.
Zaktualizowano 2 listopada 2026
Na tej stronie
W dniu imprezy zamówienie zamienia się w zwykłą sprzedaż. Otwierasz rachunek realizacji: ma pozycje z zamówienia w cenach z zamówienia i odliczone wpłaty klienta. Klient dopłaca resztę i ewentualne zakupy na miejscu, a rozliczenie rachunku zamyka zamówienie.
Czego potrzebujesz
Uprawnienia:
- Zamówienie potwierdzone - zamówienia wstępnego nie realizuje się. Jak do tego dojść: Wpłata przedpłaty i potwierdzenie.
- Towar na stanie magazynu lokalizacji (napoje, tort, upominki z zamówienia) - otwarcie realizacji sprawdza stan.
- Połączenie z chmurą - realizację otwiera się w chmurze, a rachunek trafia potem na kasę w lokalizacji.
Cały proces w skrócie
- Przed imprezą Klient dostaje przypomnienie, a lista Wymaga uwagi pokazuje braki towaru.
- Otwarcie realizacji Na karcie zamówienia otwierasz rachunek realizacji terminu.
- Rachunek Pozycje zamówienia, rabaty i zaliczki; dopisujesz zakupy na miejscu.
- Rozliczenie Klient dopłaca resztę, powstaje sprzedaż z dokumentem.
- Zrealizowane Po ostatnim terminie zamówienie ma status „Zrealizowane”.
Przed imprezą
- Klient dostaje automatycznie Przypomnienie o terminie realizacji. Ile godzin wcześniej, ustawia marka (Rezerwacje i wpłaty › Przed realizacją (godziny)).
- Sprawdź Zamówienia i rezerwacje › Wymaga uwagi. Lista pokazuje braki towaru na realizacje z najbliższych dni i rezerwacje bez obsady. Uzupełnij towar przyjęciem PZ albo przesunięciem MM - zob. Dokumenty magazynowe.
- Sprawdź, czy każda impreza ma pracownika: Zamówienia i rezerwacje › Obsada - zob. Obsada pracowników do rezerwacji.
Krok 1. Otwórz realizację
- Otwórz zamówienie i przejdź do zakładki Realizacja.
- Znajdź termin ze stanem „Realizacja dziś” i kliknij .
- Sprawdź w oknie Wartość realizacji, Zaliczki do rozliczenia i Do zapłaty.
- Przeczytaj, jaki dokument powstanie, np. „Paragon na pozostałą kwotę” albo „Faktura końcowa”.
- Kliknij .
System otwiera kartę rachunku, a zamówienie dostaje status „W realizacji”. Jeden termin realizacji to jeden dzień w jednej lokalizacji: urodziny w sobotę i warsztaty w niedzielę to dwa terminy, każdy z własnym rachunkiem.
Krok 2. Rachunek w trakcie imprezy
Na rachunku są pozycje zamówienia w cenach z zamówienia, rabaty i rozliczenie zaliczek. Tych linii nie zmienisz na rachunku. Dopisujesz natomiast zakupy na miejscu, np. dodatkowe napoje dla rodziców - tak jak na zwykłym rachunku.
Krok 3. Rozliczenie
Klient dopłaca różnicę przy rozliczeniu rachunku, zwykle na kasie w lokalizacji. Dokument wynika z wpłat:
| Sytuacja | Dokument przy rozliczeniu |
|---|---|
| nie było wpłat na ten termin | dowolny - wybierasz go jak przy zwykłym rachunku |
| wpłacała osoba prywatna | paragon na pozostałą kwotę; przy 0 zł do zapłaty paragon nie powstaje |
| wpłacała firma z fakturami zaliczkowymi | faktura końcowa, która odlicza faktury zaliczkowe |
Rozliczenie rachunku tworzy sprzedaż. Termin dostaje stan „Zrealizowana”, a po ostatnim terminie zamówienie ma status „Zrealizowane”.
Co na co wpływa
- Magazyn - towar z zamówienia i z zakupów na miejscu schodzi ze stanu przy sprzedaży, jak przy zwykłym rachunku.
- Sprzedaż i raporty - zrealizowany termin to sprzedaż na liście Sprzedaż; wpłaty z wyprzedzenia mają własne sprzedaże wpłat, a sprzedaż realizacji je rozlicza.
- Punkty lojalnościowe - naliczają się ze sprzedaży z przypisanym klientem, według programu marki.
- Klient - otwarcie i rozliczenie realizacji nie wysyła mu wiadomości. Dokumenty dostaje tak jak przy zwykłej sprzedaży (paragon, e-paragon albo faktura).
Gdy coś poszło inaczej
Kliknij przy otwartym terminie, wpisz Powód i kliknij . Rachunek zostaje anulowany, towar wraca na stan, a zamówienie - gdy nie ma innej otwartej realizacji - wraca do „Potwierdzone”. Wycofać nie można terminu, który jest już rozliczany sprzedażą.
Przy terminie „Realizacja dziś” albo „Po terminie bez realizacji” kliknij . System anuluje pozycje terminu i rozlicza wpłaty według polityki rezygnacji marki (Zatrzymanie przy niestawieniu się). Szczegóły: Niestawienie się klienta.
Wpłata, która wpłynęła na termin już rozliczony, daje plakietkę „Nadpłata po realizacji”. Rozlicz ją przyciskiem w zakładce Płatności - zob. Rozliczanie nadpłaty.
Częste problemy
Powiązane
- Wpłata przedpłaty i potwierdzenie rezerwacji Zamówienie wstępne czeka na pieniądze - przyjmujesz przelew albo wysyłasz link PayU, pilnujesz ważności i doprowadzasz do potwierdzenia.
- Realizacja zamówienia - rachunek i rozliczenie zaliczek Jak w dniu imprezy otworzyć rachunek realizacji zamówienia, rozliczyć wpłacone zaliczki, wycofać realizację i co zrobić, gdy brakuje towaru.
- Niestawienie się klienta Jak odnotować, że klient nie przyszedł na termin - pozycje terminu się anulują, zadatek zostaje według polityki, a reszta wpłat wraca albo przechodzi na inne zamówienie.