Przejdź do treści
StayPark Suite · Pomoc
StayPark Suite · Pomoc
Zamknij menu
Szukaj w pomocy Ctrl K
Wprowadzenie Przewodniki Panel - obsługa Portal i aplikacje Wdrożenie i konfiguracja Integracje i API Nowości
Pomoc
Przewodniki
Sprzedaż i kasa
Pierwsza sprzedaż na kasie

Pierwsza sprzedaż na kasie

Od zalogowania PIN-em, przez rachunek, pozycje i rabat, do płatności gotówką albo kartą, paragonu lub e-paragonu i wydania reszty.

Kasjer
Obsługa

Zaktualizowano 2 listopada 2026

Na tej stronie
Podświetlone słowa z wyszukiwania: ()

Ten przewodnik prowadzi przez zwykłą sprzedaż przy ladzie: klient kupuje dwie kawy i ciastko, płaci gotówką albo kartą i dostaje paragon. Przejdziesz przez cztery ekrany kasy - logowanie, pulpit, rachunek i płatność.

Czego potrzebujesz

Uprawnienia:

  • Odnotowanie wpłaty payments.create
  • Finalizowanie sprzedaży sales.finalize
  • E-paragon na prośbę klienta sales.e_receipt_on_request
  • Anulowanie rachunków bills.cancel
  • Stanowisko POS z magazynem, drukarką fiskalną, kasetką i terminalem płatniczym - zob. Stanowiska POS. Bez kasetki nie przyjmiesz gotówki, bez terminala - karty.
  • PIN pracownika w tej lokalizacji i włączone na stanowisku Logowanie kodem PIN - zob. PIN i karta pracownika.
  • Mapa pozycji z kafelkami produktów - zob. Mapy pozycji.
  • Otwarta zmiana kasowa, jeśli klient płaci gotówką - zob. Otwarcie i zamknięcie zmiany kasowej.
Sprzedaż na kasie
  1. Logowanie Wpisujesz PIN.
  2. Rachunek Dodajesz pozycje i rabat.
  3. Zakończ rachunek Wybierasz paragon, paragon z NIP albo fakturę.
  4. Płatność Przyjmujesz gotówkę albo kartę i wydajesz resztę.
  5. Paragon Kasa drukuje paragon albo wysyła e-paragon i wraca do nowego rachunku.

Krok 1. Zaloguj się i otwórz rachunek

  1. Na ekranie Wprowadź PIN wpisz swój PIN (co najmniej 4 cyfry) i dotknij Zaloguj.
  2. Na pulpicie sprawdź kafel Zmiana kasowa. „Zamknięta” znaczy, że gotówki jeszcze nie przyjmiesz - otwórz zmianę w module Kasa.
  3. Dotknij dużego kafla Nowy rachunek. Możesz też od razu zeskanować towar - kasa otworzy rachunek z tą pozycją.

Pulpit pokazuje też Otwarte rachunki w lokalizacji, Moje rachunki i baner Wymaga uwagi, gdy coś czeka na Ciebie, np. „Do rozliczenia” albo problem z drukarką.

Krok 2. Dodaj pozycje

  1. Dotknij Pozycje. Lista rachunku zamienia się w mapę kafelków.
  2. Dotknij kafla produktu, np. „Kawa latte”. Pozycja trafia na rachunek, a mapa zostaje otwarta.
  3. Żeby dodać kilka sztuk naraz, wpisz liczbę na klawiaturze, dotknij Ilość, a potem kafla produktu.
  4. Dodaj resztę pozycji i dotknij Zamknij (mapa zamyka się też sama po 3 sekundach bez ruchu).

Towar ze skanerem dodajesz bez mapy - wystarczy zeskanować kod kreskowy na ekranie rachunku. Produkt z wariantami otwiera okno Wybierz wariant, a produkt z ograniczeniem wieku - monit Sprawdź wiek klienta.

Pomyłkę poprawisz od razu: dotknij pozycji na liście, a potem Storno (usuwa ją) albo wpisz nową liczbę i dotknij Zmiana ilości. Storno bez zaznaczonej pozycji usuwa ostatnio dodaną.

Co to zmienia

Pozycja wysłana już na kuchnię po stornie pokaże się kuchni jako anulowana. Cały rachunek wycofasz w Menu › Anuluj rachunek - to wymaga uprawnienia do anulowania rachunków.

Krok 3. Dodaj rabat albo kod rabatowy

Promocje automatyczne naliczają się same - widać je w podsumowaniu jako Rabaty. Rabat wybierany przez obsługę i kod klienta dodajesz ręcznie:

  1. Dotknij Rabat. Otworzy się okno Rabaty.
  2. W sekcji Rabat na rachunek dotknij promocji. Rabat na jedną pozycję wybierasz w sekcji Rabat na pozycję - najpierw zaznacz tę pozycję na rachunku.
  3. Gdy klient ma kod, dotknij Użyj kodu rabatowego, wpisz albo zeskanuj Kod (także QR z portalu klienta) i dotknij Zastosuj kod.
  4. Jeśli okno pokaże Przed zastosowaniem rabatu sprawdź:, sprawdź warunek (np. legitymację) i dotknij Sprawdzone - zastosuj.

Kod rabatowy sprawdza chmura, więc kasa musi być online. Promocja, która nie spełnia warunków, jest nieczynna - dotknij jej, żeby zobaczyć powód. Promocje i kody przygotowuje biuro - zob. Promocje i Kupony rabatowe.

Krok 4. Zakończ rachunek i wybierz dokument

  1. Sprawdź kwotę Do zapłaty i dotknij czarnego przycisku Zakończ rachunek.
  2. W sekcji lub rozlicz dotknij Paragon. Kasa przechodzi do ekranu Płatność.
Wybór Kiedy
Paragon zwykły klient; nic nie trzeba podawać
Paragon z NIP firma chce paragon z NIP-em; działa bez połączenia z chmurą, ale tylko do 450 zł
Faktura firma chce fakturę - zob. Faktura do sprzedaży

Sekcja Zapisz na (Identyfikator, Strefa, Kontrahent) nie rozlicza - odkłada rachunek na kartę, stolik albo kontrahenta, żeby rozliczyć go później.

Krok 5. Przyjmij płatność

Na ekranie Płatność po lewej widzisz pozycje i Do zapłaty, po prawej - pole KWOTA, kafle banknotów i proponowanych kwot, klawiaturę i kafle form płatności. Dokładnie wpisuje w pole całą kwotę do zapłaty.

Kasa nie łączy się z terminalem płatniczym - kwotę wybijasz na terminalu sama, a kafel Karta tylko zapisuje, że płatność przeszła. Klient może zapłacić częściowo gotówką, a resztę kartą - wpłaty zbierają się w sekcji Operacje płatności, a Pozostało pokazuje, ile jeszcze brakuje.

Krok 6. Paragon czy e-paragon

Karta Dane do dokumentu pokazuje, jak klient dostanie paragon:

  • Paragon papierowy - domyślnie. Gdy klient prosi o e-paragon, dotknij Wyślij e-paragon na …. Przycisk jest czynny, gdy kasa zna adres klienta: klient pokazał kod z portalu albo aplikacji, albo płaci za zamówienie z adresem.
  • E-paragon → j*@…** - klient ma w koncie zgodę na e-paragony. Na prośbę klienta dotknij Paragon papierowy. Przy e-paragonie na prośbę Zapamiętaj zapisuje zgodę w koncie klienta na kolejne zakupy.

Gdy wszystko jest opłacone, dotknij Drukuj paragon (albo Wyślij e-paragon). Kasa czeka na drukarkę i po wydruku wraca do nowego rachunku z komunikatem: dokument, numer sprzedaży i kwota.

Co na co wpływa

  • Magazyn - sprzedane towary schodzą ze stanu magazynu stanowiska - zob. Sprzedaż a stany.
  • Kasetka - gotówka zwiększa stan kasetki otwartej zmiany; karta nie rusza kasetki.
  • Panel - sprzedaż i paragon trafiają do Sprzedaż › Sprzedaż i Sprzedaż › Paragony po synchronizacji.
  • Klient - e-paragon przychodzi na e-mail; ekran klienta pokazuje „Dziękujemy”.
  • Faktura później - do paragonu biuro wystawi fakturę w panelu - zob. Faktura do paragonu.

Częste problemy

„Brak otwartej zmiany kasowej - otwórz ją na ekranie kasy.”

Kafel Gotówka jest nieczynny. Otwórz zmianę w module Kasa i wróć do płatności - sprzedaż czeka na liście nierozliczonych.

„Stanowisko nie ma przypisanego terminala płatniczego.”

Kafel Karta jest nieczynny. Terminal przypisuje kierownik na karcie stanowiska w panelu.

„Nieprawidłowy kod PIN.”

Wpisz PIN jeszcze raz. Po kilku błędnych próbach kasa na chwilę blokuje logowanie. Nowy PIN ustawia kierownik.

„Kod rabatowy wymaga połączenia z chmurą - spróbuj ponownie, gdy kasa będzie online.”

Kasa nie ma połączenia. Sprzedaj bez kodu albo poczekaj na połączenie.

„Paragon z NIP można wystawić do 450,00 zł - wybierz fakturę.”

Kwota jest za wysoka na paragon z NIP. Wybierz Faktura.

„Paragon czeka w kolejce drukarki”

Drukarka jeszcze nie wydrukowała paragonu. Sprawdź papier i połączenie, a potem dotknij Drukarka fiskalna. Możesz też dotknąć Wróć do rachunków - sprzedaż domknie się sama po wydruku.

„Duża reszta - sprawdź kwotę wpłaty.”

Reszta przekracza próg ustawiony na stanowisku. Sprawdź, czy kwota wpłaty jest dobra. Pomyłkę cofniesz zwrotem wpłaty z listy Operacje płatności i przyjmiesz wpłatę jeszcze raz.

Powiązane

Brak wyników